中美在5G競(jìng)爭(zhēng)若是公開透明，無(wú)疑可形成交替領(lǐng)跑式的“螺旋式簇?fù)怼鄙仙?，但若?jìng)爭(zhēng)演變?yōu)閻阂鈬?，那就是?duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的破壞和打擊。

本文選自FT中文網(wǎng)2019年3月1日，作者張彧通系京東數(shù)字科技研究院研究員，張洪海系京東數(shù)字科技戰(zhàn)略部數(shù)據(jù)與科技戰(zhàn)略顧問。

中美5G競(jìng)爭(zhēng)的未來(lái)路線圖

沒有一個(gè)國(guó)家愿意拱手讓出未來(lái)十五年間高達(dá)12.3萬(wàn)億美元的全球5G市場(chǎng)。硝煙四起的5G戰(zhàn)場(chǎng)上，中國(guó)、美國(guó)、韓國(guó)、歐洲為首的四大陣營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)已達(dá)到白熱化，隨著5G標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)試、實(shí)際部署的日益完善，競(jìng)爭(zhēng)已趨于“短兵相接”的境地。

如果說中美貿(mào)易戰(zhàn)的交鋒中，5G的競(jìng)爭(zhēng)可能還算是一條暗線的話;美國(guó)總統(tǒng)特朗普急迫地在推特留言疾呼美國(guó)5G技術(shù)的落后，則徹底凸顯了美國(guó)在5G市場(chǎng)的焦慮。中美5G哪家強(qiáng)這個(gè)問題的答案，決定的不是貿(mào)易戰(zhàn)輸贏，而是更深層次的戰(zhàn)略勝敗。

▼貿(mào)易戰(zhàn)硝煙中的5G是大國(guó)博弈的勝負(fù)手

在中美兩國(guó)正在為“301調(diào)查”在各個(gè)場(chǎng)合唇槍舌劍之時(shí)，5G作為話題浮上水面來(lái)源于中興通訊遭到的天價(jià)制裁。在此之后，美國(guó)以貿(mào)易爭(zhēng)端明面上施壓中國(guó)，潛在的目標(biāo)劍指中國(guó)科技發(fā)展。美國(guó)情報(bào)部門告誡美國(guó)人不要購(gòu)買華為制造的智能手機(jī)、中興通訊被禁止使用美國(guó)公司生產(chǎn)的零部件，直到華為首席財(cái)務(wù)官孟晚舟的被捕，徹底點(diǎn)燃了民族情緒。

美國(guó)善于制造貿(mào)易摩擦，用“301”的大棒反復(fù)施壓。在過去長(zhǎng)達(dá)三十年的美日貿(mào)易戰(zhàn)里，這套殺威棒屢試不爽。二戰(zhàn)后，日本大量引進(jìn)美國(guó)技術(shù)并加以改良而生產(chǎn)的產(chǎn)品更具有生產(chǎn)力，在汽車、家電、相機(jī)等領(lǐng)域占有了更高的市場(chǎng)份額。知識(shí)產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)端就成為極具殺傷性的武器。由于日本缺乏核心的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，在貿(mào)易摩擦中節(jié)節(jié)敗退。同時(shí)痛定思疼，大量投入新技術(shù)與產(chǎn)品的研發(fā)。

歷史的不相似之處在于，中美貿(mào)易戰(zhàn)打響的這一刻，美國(guó)無(wú)法采用“301”打擊中國(guó)的5G技術(shù)。華為等已經(jīng)是世界領(lǐng)先的通訊設(shè)備供應(yīng)商;更重要的是，他們擁有全套5G技術(shù)。中美同時(shí)意識(shí)到，5G的爭(zhēng)端，成為了貿(mào)易戰(zhàn)甚至大國(guó)博弈的勝負(fù)手。

▼中美5G形成打劫局面，技術(shù)“硬核”即是先手

談到中美5G實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)，技術(shù)本身的“硬核”對(duì)比毫無(wú)疑問是重中之重，正所謂“根基不穩(wěn)，大廈不牢”。技術(shù)本身的構(gòu)成也是多維度、多視角的。5G的“硬核”涵蓋了無(wú)線電頻譜(無(wú)線信道)、核心專利和5G芯片。

在無(wú)線電頻譜(無(wú)線信道)方面，中美兩國(guó)采用了截然不同的分配方式。國(guó)內(nèi)頻譜由工信部劃撥，目前三大運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)獲得全國(guó)范圍內(nèi)5G無(wú)線信道中低頻段的試驗(yàn)頻率使用許可資格;而美國(guó)頻譜是采用純市場(chǎng)化的拍賣或者商業(yè)并購(gòu)方式。典型案例就是Verizon通過兩次并購(gòu)獲得全美76%的28GHz頻譜。中美的頻譜資源分配上一個(gè)是政府主導(dǎo)為主，一個(gè)是純市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)方式，拋開方式的合理性不談，單從效果和效率上看并無(wú)明顯的孰優(yōu)孰劣。

核心專利的爭(zhēng)奪毫無(wú)疑問是這場(chǎng)“軍備競(jìng)賽”中的必爭(zhēng)之地，同時(shí)也是一場(chǎng)“加一減一”的游戲。從專利的貢獻(xiàn)方來(lái)看，通信設(shè)備制造商、芯片制造商、通信運(yùn)營(yíng)商均在其列，從EuropeanTelecommunicationsStandardsInstitute(ETSI)官方數(shù)據(jù)來(lái)看，5GNR領(lǐng)域華為、愛立信、三星分別以29%、22%、20%的專利占有比例位居Tier1，其次是夏普、英特爾、和LG，在新核心網(wǎng)領(lǐng)域，華為更是以77%的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)占據(jù)榜首，但僅憑如此就宣判華為勝出，可能還為時(shí)尚早。

美國(guó)高通雖專利數(shù)量上無(wú)明顯優(yōu)勢(shì)，但在5G基帶和控制上的專利質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)突出，高通在這個(gè)領(lǐng)域的必要標(biāo)準(zhǔn)專利相比華為等中國(guó)廠商手中的較高比例非必要專利(即在5G獨(dú)立或非獨(dú)立組網(wǎng)中，可被繞過)存在“質(zhì)”的優(yōu)勢(shì)，所以高通在5G手機(jī)市場(chǎng)，不管是針對(duì)單?；蛘叨嗄Ｊ謾C(jī)可收取價(jià)格高昂的專利費(fèi)用。

5G通信其實(shí)是集計(jì)算、存儲(chǔ)、傳輸為一體的，不管在基站、終端和其他很多設(shè)備中，都需要芯片，且5G芯片是一個(gè)龐大的家族體系，在芯片技術(shù)能力和積累上中美存在一定差距。

大致梳理一下“5G芯片家族族譜”，我們發(fā)現(xiàn)核心網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)需要計(jì)算、存儲(chǔ)芯片，基站與眾多設(shè)備需要專用的管理、控制芯片，智能手機(jī)終端需要計(jì)算、基帶和存儲(chǔ)芯片。未來(lái)隨著5G與人工智能和物聯(lián)網(wǎng)的充分融合，感應(yīng)芯片需求也將大幅提升。其中，計(jì)算芯片基本有美國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣占據(jù)了市場(chǎng)主要份額，專用芯片領(lǐng)域?qū)儆诎倩R放，各有所長(zhǎng)，中美并無(wú)誰(shuí)有絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)。智能手機(jī)使用的芯片在4G時(shí)代，蘋果、華為、三星都研制了自己的4G芯片，然而到了5G時(shí)代，格局迥然不同，蘋果與三星可能都會(huì)選擇高通，而獨(dú)有華為堅(jiān)持走自研的道路。

在技術(shù)硬核的道路上，中美差距其實(shí)不大，我們也不能因?yàn)?G通信標(biāo)準(zhǔn)花落中國(guó)這樣的事情而驕傲自滿，從而放慢努力的腳步?；仡櫷ㄐ啪W(wǎng)絡(luò)的歷史，在2G時(shí)代，我們知之甚微;在3G時(shí)代，我們邁開了追趕的步伐;在4G時(shí)代，我們開始希望可以扮演主角;而在5G時(shí)代，我們有能力、有底氣更應(yīng)該尋求用研發(fā)形成的硬核能力引領(lǐng)時(shí)代發(fā)展。

▼5G場(chǎng)景和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用對(duì)中國(guó)機(jī)遇大于挑戰(zhàn)

在移動(dòng)互聯(lián)高速助推下的過去十年間，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)滲透率飛速提升，人口紅利爆發(fā)，結(jié)合4G時(shí)代的智能手機(jī)普及，實(shí)現(xiàn)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的爆炸式繁榮，并迅速實(shí)現(xiàn)全球化擴(kuò)張。

在4G時(shí)代，由于海量數(shù)據(jù)大爆發(fā)，基礎(chǔ)算力得到有效保障，中國(guó)大量互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的量化運(yùn)營(yíng)，其在資本市場(chǎng)的市值也飛速提升。最典型的就是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的阿里巴巴和社交多元化的騰訊。這個(gè)特別類似“貨幣理論”，不斷新增貨幣供給的同時(shí)提升或加快貨幣間流轉(zhuǎn)速度，最終產(chǎn)生的價(jià)值將成倍提升。

在5G時(shí)代，中美高科技公司同樣面臨歷史的機(jī)遇和空前的挑戰(zhàn)——機(jī)遇在于他們可以通過高速低延遲的底層網(wǎng)絡(luò)，結(jié)合業(yè)務(wù)爆點(diǎn)實(shí)現(xiàn)體量指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng);挑戰(zhàn)在于后起之秀可能以他們?cè)?jīng)超越對(duì)手更快的發(fā)展速度超過自己。5G時(shí)代的特點(diǎn)是速度快，而企業(yè)巨頭們應(yīng)對(duì)機(jī)遇和挑戰(zhàn)時(shí)也會(huì)經(jīng)歷“超低時(shí)延”。

由于中國(guó)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)方面的領(lǐng)先，5G的場(chǎng)景落地和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用也將有望領(lǐng)先美國(guó)一步。

在智能金融領(lǐng)域，5G技術(shù)可結(jié)合移動(dòng)支付，實(shí)現(xiàn)金融科技服務(wù)“近乎無(wú)延時(shí)”，實(shí)現(xiàn)極致化的用戶體驗(yàn)。憑借4G時(shí)代積累下來(lái)的移動(dòng)支付客戶群體，中國(guó)5G時(shí)代的智能金融發(fā)展將會(huì)更為迅速，收獲也更為豐富。

在智能醫(yī)療方面，中國(guó)具備天然的人口資源稟賦，也就是龐大的患者群體，這個(gè)優(yōu)勢(shì)可幫助5G技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域快速落地應(yīng)用。由于需求的源源不斷，可快速形成閉環(huán)效應(yīng)。實(shí)際上中美在5G醫(yī)療領(lǐng)域的實(shí)戰(zhàn)練兵中，中國(guó)已占據(jù)先機(jī)，5G遠(yuǎn)程醫(yī)療醫(yī)院已落地，遠(yuǎn)程會(huì)診、遠(yuǎn)程B超、遠(yuǎn)程動(dòng)物手術(shù)實(shí)驗(yàn)紛紛落地。未來(lái)醫(yī)療行業(yè)在中國(guó)將更多受益于5G無(wú)處不在的覆蓋率和低時(shí)延的高效率。

從5G城市智能化角度來(lái)看，5G技術(shù)的涉及范圍最廣、影響力最大，以城市監(jiān)控設(shè)備為例，5G結(jié)合人工智能和邊緣計(jì)算能力，可在工業(yè)、交通、公共安防方面全面升級(jí)現(xiàn)有監(jiān)控產(chǎn)品及其軟硬件設(shè)備，如傳感器、芯片、控制系統(tǒng)等。雖然中國(guó)在城市信息化程度整體上不如美國(guó)東西海岸的現(xiàn)代化城市群，但近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)的城鎮(zhèn)化比例和城市群概念的興起，都將伴隨5G技術(shù)的井噴式效應(yīng)，產(chǎn)生中國(guó)式的5G城市化學(xué)反應(yīng)。近期，中國(guó)強(qiáng)化粵港澳大灣區(qū)概念，正式由國(guó)家發(fā)改委主導(dǎo)推出粵港澳大灣區(qū)規(guī)劃，未來(lái)也將有望基于5G技術(shù)作為底層基礎(chǔ)設(shè)施保障，以海量數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)大灣區(qū)打造國(guó)際化數(shù)據(jù)中心和跨境數(shù)據(jù)試驗(yàn)區(qū)，最終實(shí)現(xiàn)智能城市群的構(gòu)建。

當(dāng)然中國(guó)也并不是占據(jù)了絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。5G網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)的落地以及對(duì)產(chǎn)業(yè)的重塑還需要依賴與人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、邊緣計(jì)算、AR/VR、物聯(lián)網(wǎng)等基礎(chǔ)技術(shù)進(jìn)行的融合，并打通與智能監(jiān)控設(shè)備、車聯(lián)網(wǎng)、遠(yuǎn)程控制設(shè)備等通用技術(shù)或模塊。這樣才能形成通用化或垂直化的行業(yè)場(chǎng)景解決方案。

談到5G應(yīng)用，可能“無(wú)人車”實(shí)現(xiàn)L4或L5是一個(gè)熟識(shí)的應(yīng)用場(chǎng)景。在出行領(lǐng)域，5G技術(shù)與云(邊緣)計(jì)算、自動(dòng)駕駛、人工智能、車輛聯(lián)網(wǎng)和設(shè)施聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的相互結(jié)合，通過OEM、車載設(shè)備商、互聯(lián)網(wǎng)公司、電信運(yùn)營(yíng)商、政府機(jī)構(gòu)間形成合力，在政府法律法規(guī)允許的框架下，可快速實(shí)現(xiàn)“車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”下的互聯(lián)互通。這方面，美國(guó)已經(jīng)開始分食“市場(chǎng)蛋糕”，而中國(guó)卻僅僅落座。究其原因在于美國(guó)在無(wú)人車技術(shù)領(lǐng)域、法規(guī)研究、其他配合性技術(shù)以及傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)上面全方位的領(lǐng)先。而中國(guó)想要在無(wú)人駕駛領(lǐng)域趕超，也仍需要借助5G的力量，對(duì)5G進(jìn)行整體布局，比如采用SA(獨(dú)立組網(wǎng)模式)更好的支撐未來(lái)IoT和無(wú)人駕駛等應(yīng)用場(chǎng)景。

▼5G競(jìng)爭(zhēng)的未來(lái)路線圖

開放競(jìng)爭(zhēng)、共贏共生始終是良性的競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)。中美在5G未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中，若是公開透明的，那無(wú)疑是對(duì)雙方有益的促進(jìn)，可形成交替領(lǐng)跑式的“螺旋式簇?fù)怼鄙仙脱葸M(jìn);但若競(jìng)爭(zhēng)演變?yōu)榱藧阂鈬禄蛘呤菍?duì)各國(guó)企業(yè)的封鎖，那很可能是對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的破壞和打擊。

在這個(gè)問題上，中美貿(mào)易桌上川普已明確表態(tài)：對(duì)待華為我們應(yīng)該從競(jìng)爭(zhēng)的角度來(lái)看，以實(shí)現(xiàn)相互成就，而不是刻意封鎖。這讓世界5G行業(yè)，特別是大量依賴華為產(chǎn)品的歐洲，無(wú)疑有種靴子落地般的釋懷感。

未來(lái)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)是技術(shù)集群的競(jìng)爭(zhēng)。5G技術(shù)與場(chǎng)景和其他技術(shù)的結(jié)合方可以實(shí)現(xiàn)5G的智能應(yīng)用，而結(jié)合行業(yè)knowhow才能實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)的5G智能。參考其他高科技技術(shù)的成長(zhǎng)路徑，我們猜測(cè)，中美競(jìng)爭(zhēng)的路徑都會(huì)經(jīng)歷從5G技術(shù)的完善，到技術(shù)落地部署，實(shí)現(xiàn)具備區(qū)位或者場(chǎng)景的試點(diǎn)，然后落到特定場(chǎng)景下應(yīng)用產(chǎn)品的推出，最后逐步開始影響行業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈上下游的過程。

5G的競(jìng)爭(zhēng)背后也是制度的競(jìng)爭(zhēng)。這種制度包括了硬性規(guī)范和柔性慣例所形成的全套制度體系。在明確的制度預(yù)期之下，5G技術(shù)研發(fā)、場(chǎng)景落地等才會(huì)有明確的激勵(lì)，才會(huì)更有利于5G的整體發(fā)展。

以5G無(wú)線電頻譜分配為例。在行業(yè)的初創(chuàng)期，尤其在5G這種天然帶有大國(guó)博弈色彩的行業(yè)中，資源的聚集和合理分配是首要需要考慮的內(nèi)容。美國(guó)的完全市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)一度導(dǎo)致美國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)的相互內(nèi)耗。慘烈競(jìng)爭(zhēng)后所獲得的無(wú)線電頻譜資源反倒成為了一項(xiàng)“壟斷資源”，提升了5G發(fā)展的基礎(chǔ)成本。這與大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)的“舉國(guó)優(yōu)勢(shì)”頗有一些相似之處。

對(duì)于中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)來(lái)說，2018年到2019年的時(shí)光帶給他們超出以往的曝光，他們被無(wú)數(shù)次地放置在聚光燈下。這也標(biāo)志著5G的腳步逐漸地加快。在國(guó)內(nèi)，基站與終端、應(yīng)用齊頭并進(jìn)。而在國(guó)外，即使面對(duì)打壓我們也依然相信，中國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)也能獲得應(yīng)有的商業(yè)尊重，而且會(huì)以中國(guó)的“和而貴”的標(biāo)準(zhǔn)影響全球。

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