7月14日晚，中芯國(guó)際發(fā)表公告，公司股票將于7月16日在科創(chuàng)板上市，不出意外的話他們很快就要成為國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體第一股了。中芯國(guó)際表示，本次發(fā)行價(jià)為27.46元/股，境內(nèi)發(fā)行股票總數(shù)為16.86億股，其中10.4億股7月16日起上市交易，股票代碼為“688981”。
按照27.46元/股的價(jià)格來算，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為462.87億元，這次的融資規(guī)模是十年來國(guó)內(nèi)股市IPO第一了，此前紀(jì)錄是2010年7月15日農(nóng)業(yè)銀行上市IPO。
作為大陸地區(qū)的晶圓代工廠“領(lǐng)頭羊”，中芯國(guó)際從宣布回歸A股那一刻起就備受關(guān)注，港股股價(jià)這段時(shí)間來已經(jīng)上漲200%，市值將近2400億港元了，而A股上市之后勢(shì)必會(huì)大幅增長(zhǎng)，有可能成為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的第一股。
正因?yàn)橛羞@樣的預(yù)期，中芯國(guó)際的股票很搶手，根據(jù)上交所提供的數(shù)據(jù)，此次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為4355092戶，有效申購股數(shù)為238575348500股。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.17663392%。
根據(jù)中芯國(guó)際的表態(tài)，募集的資金中40%將用于12英寸芯片SN1項(xiàng)目，20%的資金將作為公司先進(jìn)及成熟工藝研發(fā)項(xiàng)目的儲(chǔ)備資金，剩余40%作為補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公司所說的SN1項(xiàng)目值得的就是在上海建設(shè)的中芯南方晶圓廠，主要生產(chǎn)14nm及以下的先進(jìn)工藝，總投資額為90.59億元美元，其中生產(chǎn)設(shè)備購置及安裝費(fèi)達(dá)733016萬美元。
根據(jù)投行高盛的預(yù)計(jì)，中芯國(guó)際2022年可升級(jí)到7nm工藝，2024年下半年升級(jí)到5nm工藝，2025年毛利率將提升到30%以上。