導(dǎo)語(yǔ)：對(duì)云計(jì)算公司來(lái)說(shuō)，大模型商業(yè)化能不能跑通，并不重要，更重要的是，如何依托于大模型新需求，打破過(guò)去云廠商的格局，重新建立自己的領(lǐng)先位置。

這幾天，大模型廠商都在忙干一件事：降價(jià)。

字節(jié)降了，智譜降了，后來(lái)阿里、百度紛紛跟進(jìn)，晉西北亂成了一鍋粥!

這很容易讓人想起移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。從滴滴和快滴的補(bǔ)貼大戰(zhàn)到后來(lái)的百團(tuán)大戰(zhàn)，再到后來(lái)的共享單車，所有人都習(xí)慣于大規(guī)模燒錢(qián)來(lái)獲得最后的勝利。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)玩玩就算了，到了大模型故事里，又來(lái)這一出。價(jià)格戰(zhàn)一旦開(kāi)打，意味著大模型商業(yè)化節(jié)點(diǎn)又要進(jìn)一步延后。想到大模型動(dòng)輒上億的投入，不禁要說(shuō)一句：搞AI也得賺錢(qián)吧?

01 同樣的配方，不同的味道大模型降價(jià)并不是一個(gè)稀罕的事兒，美國(guó)的大模型也在搞降價(jià)。

5月13日，OpenAI就把新模型的API價(jià)格調(diào)低了50%。算上這次，去年以來(lái)OpenAI已經(jīng)搞了4次“降價(jià)促銷”了。

 怎么國(guó)外卷得了，國(guó)內(nèi)一卷就大喊價(jià)格戰(zhàn)來(lái)了?

說(shuō)起來(lái)，這事還真不能怪市場(chǎng)瞎起哄。人家OpenAI花了一年多時(shí)間，用了好幾次，才把GPT4下降了80%左右，你這倒好，動(dòng)不動(dòng)就下降了90%以上，百度甚至還宣布文心Speed和文心Lite兩款模型免費(fèi)。

雖然說(shuō)大家都在降價(jià)，中美大模型的降價(jià)邏輯還不太一樣。OpenAI的此次降價(jià)更多是為了多模態(tài)和端側(cè)做準(zhǔn)備，降價(jià)不僅沒(méi)有影響商業(yè)化表現(xiàn)，也刺激了移動(dòng)端收入增長(zhǎng)。

在GPT-4o推出后，ChatGPT收入增長(zhǎng)爆了。Appfigures顯示，ChatGPT 移動(dòng)應(yīng)用程序的凈收入在 GPT-4o 推出當(dāng)天首次增長(zhǎng)了 22%，并在接下來(lái)的幾天繼續(xù)增長(zhǎng)。周二，凈收入達(dá)到了 90 萬(wàn)美元，接近該應(yīng)用程序日均 49.1 萬(wàn)美元的兩倍。

從上周一到周五，ChatGPT 移動(dòng)應(yīng)用在 App Store 和 Google Play 兩個(gè)平臺(tái)上共賺取了 420 萬(wàn)美元的凈收入，這是ChatGPT在移動(dòng)端最快的收入增長(zhǎng)。也就是說(shuō)，國(guó)外大模型形成了一個(gè)良性循環(huán)：更好的模型-更多的收入-更好的模型-更多的收入。

但國(guó)內(nèi)大模型情況就顯得有些尷尬了?，F(xiàn)在商業(yè)化還沒(méi)跑通呢，大家都在價(jià)格上卷起來(lái)了，大廠還能抗一抗，大模型創(chuàng)業(yè)公司就被迫需要尋找新的商業(yè)化路徑，這并不容易。

無(wú)論從哪個(gè)角度看，把大模型再次拉入價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，都不是一件明智的做法。但現(xiàn)實(shí)是，這事就是這樣發(fā)生了。

02  陷入互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)“怪圈”

大模型降價(jià)，說(shuō)得簡(jiǎn)單點(diǎn)就是搶用戶，這個(gè)策略幾乎貫穿了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)整個(gè)發(fā)展歷史，從百團(tuán)大戰(zhàn)到打車大戰(zhàn)，再到后來(lái)的共享單車，莫不如此。

對(duì)于這個(gè)現(xiàn)象，除了互聯(lián)網(wǎng)本身具有的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)外，給出的另一個(gè)解釋是，這些互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品大多數(shù)走得是模式創(chuàng)新的路子，沒(méi)什么太多的技術(shù)，所以最后大家只能搶用戶。

 而大模型不同。這可是當(dāng)下被認(rèn)為有可能改變?nèi)祟愇磥?lái)的科技創(chuàng)新。僅僅過(guò)了一年，又重新回到了與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)補(bǔ)貼搶用戶的競(jìng)爭(zhēng)邏輯里。

 這事看上去很難理解，但如果從現(xiàn)實(shí)出發(fā)，就能把各家的算盤(pán)看得比較清楚：

在這輪價(jià)格戰(zhàn)里，云廠商是最重要的發(fā)起方之一，先有有字節(jié)的火山引擎，后來(lái)百度智能云、阿里云先后加入。意思很明確，在他們眼里，大模型成了改變?cè)朴?jì)算市場(chǎng)格局的重要變量。

對(duì)云計(jì)算公司來(lái)說(shuō)，大模型商業(yè)化能不能跑通，并不重要，更重要的是，如何依托于大模型新需求，打破過(guò)去云廠商的格局，重新建立自己的領(lǐng)先位置。

 根據(jù)媒體報(bào)道，阿里云內(nèi)部已經(jīng)提出一個(gè)非常激進(jìn)的目標(biāo)，在三年之內(nèi)，要占領(lǐng)國(guó)內(nèi)大模型云計(jì)算市場(chǎng)的90%。這也是為什么阿里把國(guó)內(nèi)5家大模型獨(dú)角獸都投了一遍。

 而火山引擎自2020年才對(duì)外提供服務(wù)開(kāi)始，一直想以傳統(tǒng)云計(jì)算模式去追趕大廠，始終沒(méi)有太大起色。大模型出現(xiàn)改變了這一切。去年以來(lái)，它開(kāi)始將字節(jié)跳動(dòng)的AI能力作為突破口，試圖打破舊有格局。這次降價(jià)也是這一邏輯下發(fā)生的。

 對(duì)大模型創(chuàng)業(yè)公司來(lái)說(shuō)，這賬也好算得很。既然各家模型性能誰(shuí)也甩不開(kāi)誰(shuí)，未來(lái)的發(fā)展誰(shuí)都看不清，那就先把用戶拿下來(lái)再說(shuō)。這是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)過(guò)去10年被證明過(guò)無(wú)數(shù)次的真理。

拿到用戶，不管商業(yè)化能不能跑通，至少融資、并購(gòu)后面還有的聊，賣身大廠也不是沒(méi)有可能。沒(méi)有用戶，你連上談判桌的資管都沒(méi)有。

在獲取用戶這事上，各家也都遇到了瓶頸。根據(jù)AI產(chǎn)品榜數(shù)據(jù)，4月份文心一言的訪問(wèn)量為1691萬(wàn)，增長(zhǎng)13.03%;智譜清言訪問(wèn)量只有282萬(wàn)，還下降了4.11%。阿里和抖音豆包的增長(zhǎng)速度還好看點(diǎn)，前者訪問(wèn)量690萬(wàn)，增長(zhǎng)33.33%;后者訪問(wèn)量345萬(wàn)，增長(zhǎng)27.11%。

當(dāng)然這不僅僅是國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用的問(wèn)題，放在全球也一樣。在AI產(chǎn)品榜訪問(wèn)量前20的產(chǎn)品里，只有4個(gè)產(chǎn)品在4月的訪問(wèn)量增速超過(guò)10%，而當(dāng)月訪問(wèn)量下降就有6個(gè)產(chǎn)品。

在這種情況下，模型廠商需要降低開(kāi)發(fā)者成本，讓更多開(kāi)發(fā)者參與進(jìn)來(lái)，幫助他們?nèi)ビ|碰曾經(jīng)觸碰不到的用戶。

 03  大模型，終究不是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)

盡管發(fā)展路徑看上去越來(lái)越像移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，但我們必須要說(shuō)，大模型終究不是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵詞是競(jìng)爭(zhēng)，大規(guī)模燒錢(qián)，贏了競(jìng)爭(zhēng)才有機(jī)會(huì)跑出來(lái)。而大模型的關(guān)鍵詞是吞沒(méi)，大模型的每次升級(jí)都是顛覆性的，這讓很多企業(yè)前面的投資，直接歸零。這意味著，價(jià)格戰(zhàn)最終并不能決定誰(shuí)將勝出，只有預(yù)判好模型的發(fā)展，不吞沒(méi)才有機(jī)會(huì)跑出來(lái)。

僅從競(jìng)爭(zhēng)維度上看，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的競(jìng)爭(zhēng)故事也并非毫無(wú)意義，至少能夠告訴我們一些樸素的商業(yè)真理：

 當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)變得激烈，重點(diǎn)不是誰(shuí)更能蹦跶，而是誰(shuí)消耗少。九敗一勝的王興用他雄厚的家底證明了高舉高打的策略逃不過(guò)：一鼓作氣，再而衰，三而竭。真正的贏家，應(yīng)該種下種子而不是埋下鋼筋。