導(dǎo)語(yǔ)：據(jù)晚點(diǎn)LatePost消息，比亞迪子公司弗迪電池已在今年3月與特斯拉達(dá)成上海儲(chǔ)能工廠的供貨協(xié)議，將于明年一季度向特斯拉供應(yīng)儲(chǔ)能電芯。

一位知情人士稱(chēng)，弗迪電池的供應(yīng)份額超過(guò)20%。上海特斯拉儲(chǔ)能工廠的設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為40GWh，則弗迪的訂單對(duì)應(yīng)滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài)下超8GWh的供應(yīng)量，據(jù)行業(yè)價(jià)格推算，年訂單價(jià)值約為35億元人民幣。

如若消息屬實(shí)，這是繼去年5月搭載弗迪電池的特斯拉Model Y后驅(qū)版正式在德國(guó)柏林超級(jí)工廠下線后，比亞迪與特斯拉達(dá)成的又一合作，標(biāo)志著雙方的合作進(jìn)一步深化。

截至目前，比亞迪方面暫未對(duì)此消息做出回應(yīng)。

再次與寧德時(shí)代同時(shí)拿下訂單

消息還指出，特斯拉上海儲(chǔ)能工廠的電芯一供已確定為寧德時(shí)代，二供為弗迪電池。這也意味著，寧德時(shí)代和比亞迪再次同時(shí)拿下訂單。

去年11月，財(cái)聯(lián)社報(bào)道稱(chēng)，奧迪Q6L e-tron等車(chē)型將搭載比亞迪磷酸鐵鋰電池，三元電池的供應(yīng)商則為寧德時(shí)代。

今年5月7日，路透社消息稱(chēng)，蔚來(lái)汽車(chē)與比亞迪達(dá)成協(xié)議，比亞迪將成為其子品牌“樂(lè)道”供應(yīng)電池，寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航也將成為樂(lè)道的電池供應(yīng)商。

5月15日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道的消息顯示，小鵬汽車(chē)第二品牌“MONA”電池供應(yīng)商包括比亞迪。此前寧德時(shí)代一直是小鵬汽車(chē)的電池供應(yīng)商。

不過(guò)，寧德時(shí)代作為老伙伴，與特斯拉在儲(chǔ)能領(lǐng)域的合作更加緊密。寧德時(shí)代是在2021年擊敗LG新能源成為特斯拉儲(chǔ)能電芯供應(yīng)商的，關(guān)鍵原因在于特斯拉為控制成本由三元電池切換至磷酸鐵鋰電池。而且，2023年全年，寧德時(shí)代是特斯拉唯一的儲(chǔ)能電芯供應(yīng)商。

今年2月，彭博社報(bào)道稱(chēng)，特斯拉計(jì)劃采購(gòu)寧德時(shí)代的設(shè)備，擴(kuò)建其美國(guó)內(nèi)華達(dá)州斯帕克斯(Sparks)的電池工廠，以生產(chǎn)其超大型商用儲(chǔ)能電池Megapack，初始產(chǎn)能10GWh，預(yù)計(jì)2025年投產(chǎn)。如果項(xiàng)目進(jìn)展順利，供應(yīng)鏈能夠建立起來(lái)，特斯拉就會(huì)擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模。

3月底，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在接受彭博社采訪時(shí)確認(rèn)了將為特斯拉提供設(shè)備。

加速產(chǎn)能建設(shè)

2023年4月，特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目簽約落地上海，12月就舉行了征地簽約儀式，宣布特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠正式啟。今年5月，該工廠正式動(dòng)工建設(shè)。

根據(jù)此前信息，該工廠將專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)特斯拉商用儲(chǔ)能電池產(chǎn)品Megapack，初期規(guī)劃年產(chǎn)1萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)能規(guī)模近40GWh，計(jì)劃在2025年一季度正式投產(chǎn)。

從上述時(shí)間節(jié)點(diǎn)來(lái)看，特斯拉上海儲(chǔ)能工廠的推進(jìn)速度可見(jiàn)一斑，Megapack的產(chǎn)能將快速躍升。

Megapack是特斯拉于2019年推出的商用儲(chǔ)能能源產(chǎn)品，采用磷酸鐵鋰技術(shù)路線，每個(gè)單元最大可儲(chǔ)存3MWh，已在美國(guó)、歐洲、澳大利亞等地的儲(chǔ)能項(xiàng)目里廣泛應(yīng)用。

但是，自2022年第三季度以來(lái)，特斯拉多次表示Megapack處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，產(chǎn)品均已銷(xiāo)售完畢，訂單最早預(yù)計(jì)交付期在2024年第四季度。而此前特斯拉儲(chǔ)能系統(tǒng)主要由美國(guó)內(nèi)華達(dá)州超級(jí)工廠生產(chǎn)，產(chǎn)能僅約3GWh。

因此，特斯拉一直在提高專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)Megapack產(chǎn)品的工廠產(chǎn)能，以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，獲得更多的利潤(rùn)。2023年，特斯拉儲(chǔ)能電池裝機(jī)量達(dá)到14.7GWh，同比增長(zhǎng)125%，是2022年的兩倍以上，且該業(yè)務(wù)的利潤(rùn)增長(zhǎng)了近三倍。在財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上，馬斯克更是表示：“預(yù)計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)量將在2024年繼續(xù)增長(zhǎng)，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)和收入增長(zhǎng)率將超過(guò)汽車(chē)業(yè)務(wù)?！?/p>

這一變化確實(shí)正在實(shí)現(xiàn)。今年一季度，特斯拉儲(chǔ)能系統(tǒng)毛利率達(dá)25%，比汽車(chē)業(yè)務(wù)高9.5個(gè)百分點(diǎn)，為特斯拉所有業(yè)務(wù)第一。

在這樣的情況下，特斯拉繼續(xù)控制成本并加快產(chǎn)能建設(shè)完全符合特斯拉行事準(zhǔn)則。更重要的是，對(duì)比國(guó)內(nèi)目前儲(chǔ)能電芯0.33元/Wh的歷史最低點(diǎn)，Megapack的價(jià)格高出一大截，尤其Megapack 2h儲(chǔ)能系統(tǒng)的價(jià)格。

特斯拉的Megapack儲(chǔ)能系統(tǒng)包含2h和4h兩個(gè)版本，目前僅面向美國(guó)地區(qū)交付。

其中2小時(shí)版本容量為1927kW/3854MWh，充放效率92.0%。單套儲(chǔ)能系統(tǒng)包含安裝的售價(jià)為212.36萬(wàn)美元，100套以上含安裝的售價(jià)15153.90萬(wàn)美元。

4小時(shí)版本容量為979kW/3916kWh，充放效率為93.7%。單套儲(chǔ)能系統(tǒng)包含安裝的售價(jià)為190.86萬(wàn)美元，100套以上含安裝的售價(jià)13530.20萬(wàn)美元。

儲(chǔ)能電芯競(jìng)爭(zhēng)格局激烈

特斯拉是儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)商，電芯主要依賴(lài)外采，但毛利仍然很高。而目前全球儲(chǔ)能電芯競(jìng)爭(zhēng)格局相當(dāng)激烈。

據(jù)InfoLink的數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度全球儲(chǔ)能電芯出貨規(guī)模達(dá)38.82GWh，同比下降2.2%，其中大儲(chǔ)(含工商業(yè))、小儲(chǔ)(含通訊)分別為34.75GWh與4.07GWh。

企業(yè)出貨量方面，大儲(chǔ)部分，本季頭部廠家格局再起波瀾，Top 5企業(yè)為寧德時(shí)代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、廈門(mén)海辰、比亞迪。除寧德時(shí)代繼續(xù)穩(wěn)坐龍頭，出貨超過(guò)13GWh以外，全球第二至四名發(fā)生變動(dòng)，其余四家企業(yè)處于2-5GWh區(qū)間。

小儲(chǔ)部分，今年一季度第一梯隊(duì)內(nèi)部位次變化明顯，Top 5企業(yè)為億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、比亞迪、新能安、鵬輝能源。億緯鋰能排名第一，市占率超30%，瑞浦蘭鈞緊隨其后，排名第二，市占率接近20%。比亞迪、新能安、鵬輝能源分列第三至第五，市占率在7-10%區(qū)間。

值得注意的是，今年一季度，僅大儲(chǔ)市場(chǎng)仍然維持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)10.3%。同時(shí)，300Ah+電芯也逐漸成為市場(chǎng)主流產(chǎn)品。InfoLink稱(chēng)，今年第一季度300Ah+產(chǎn)品在全球大儲(chǔ)市場(chǎng)滲透率為22%，預(yù)計(jì)今年第四季度滲透率接近50%。