導(dǎo)語：中國市場(chǎng)的快速擴(kuò)張得益于國家政策的大力支持和制造業(yè)深度轉(zhuǎn)型需求的推動(dòng)。隨著全球經(jīng)濟(jì)增長的波動(dòng)、國際貿(mào)易環(huán)境的不確定性、全球供應(yīng)鏈的重新調(diào)整、國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)政策的變動(dòng)，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)雖然曾經(jīng)歷過快速增長期，但近年來面臨多重挑戰(zhàn)。在2023年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)，中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模增速明顯放慢，由2021年的50%到2022年的10%，再到2023年，增速僅有0.4%。

隨著技術(shù)的快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化需求的增加，無論是全球機(jī)器人還是中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，在過去十年中經(jīng)歷了顯著的增長。根據(jù)MIR睿工業(yè)的數(shù)據(jù)，全球機(jī)器人產(chǎn)量從2015年的約25萬臺(tái)增長到2023年的近55萬臺(tái)，顯示出復(fù)合年增長率超過10%，這一增長主要受到汽車、電子和鋰電池的強(qiáng)烈推動(dòng)。中國的機(jī)器人產(chǎn)量在2010年不足6萬臺(tái)，到2023年已超過28萬臺(tái)，超過全球產(chǎn)量的50%。

中國市場(chǎng)的快速擴(kuò)張得益于國家政策的大力支持和制造業(yè)深度轉(zhuǎn)型需求的推動(dòng)。隨著全球經(jīng)濟(jì)增長的波動(dòng)、國際貿(mào)易環(huán)境的不確定性、全球供應(yīng)鏈的重新調(diào)整、國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)政策的變動(dòng)，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)雖然曾經(jīng)歷過快速增長期，但近年來面臨多重挑戰(zhàn)。在2023年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)，中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模增速明顯放慢，由2021年的50%到2022年的10%，再到2023年，增速僅有0.4%。

2020-2023年中國工業(yè)機(jī)器人整體市場(chǎng)銷售規(guī)模推移(臺(tái))

(數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK)

*工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品包括：≤20kg 6-axis(包括其他垂直多關(guān)節(jié))、>20kg 6-axis (包括其他垂直多關(guān)節(jié)) 、SCARA、Cobots、Delta

睿工業(yè)預(yù)測(cè)，全球和中國機(jī)器人行業(yè)存量市場(chǎng)爭(zhēng)奪與細(xì)分增量市場(chǎng)卡位并存，企業(yè)需要同時(shí)在現(xiàn)有市場(chǎng)保持競(jìng)爭(zhēng)力并積極開拓新的細(xì)分市場(chǎng)，從中國市場(chǎng)來看，國產(chǎn)廠商海內(nèi)外的排位戰(zhàn)進(jìn)一步加劇。本文選取了國內(nèi)四家知名工業(yè)機(jī)器人(埃斯頓、埃夫特、匯川技術(shù)、新時(shí)達(dá)，以上排名不分先后)研發(fā)與制造廠商，分析這些企業(yè)如何在逆境中尋找增長機(jī)會(huì)與細(xì)分市場(chǎng)。

埃斯頓

埃斯頓2023年年度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)銷售收入同比增長19.87%，達(dá)到了46.52億元。特別是在工業(yè)機(jī)器人及智能制造業(yè)務(wù)方面，收入達(dá)到36.12億元，同比增長26.50%，凸顯了埃斯頓在工業(yè)機(jī)器人及智能制造業(yè)務(wù)上的強(qiáng)勁動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示，2023年埃斯頓工業(yè)機(jī)器人出貨量為2.5萬臺(tái)，到2025年機(jī)器人出貨量目標(biāo)為5萬臺(tái)。

在毛利率方面，埃斯頓整體毛利率為31.93%(盡管同比下降了1.92個(gè)百分點(diǎn))，通過優(yōu)化供應(yīng)鏈和提升國產(chǎn)替代率，正在努力抵消市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)毛利率的影響。

埃斯頓的研發(fā)投入持續(xù)多年保持占銷售收入的10%左右，2023年埃斯頓的研發(fā)費(fèi)用約5.03億元，同比增加25.17%，占銷售收入的比例達(dá)到10.81%。這為該公司在新興行業(yè)需求及高壁壘行業(yè)應(yīng)用的機(jī)器人產(chǎn)品開發(fā)上提供了強(qiáng)有力的支持。

埃斯頓在2023年年報(bào)中表示：公司將結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展的應(yīng)用場(chǎng)景，圍繞大模型、機(jī)器視覺、數(shù)字孿生等前沿技術(shù)，持續(xù)探索并構(gòu)建具備產(chǎn)業(yè)特色的創(chuàng)新型人工智能平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人與新興技術(shù)交叉融合，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，以科技創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

在光伏行業(yè)景氣度出現(xiàn)調(diào)整的背景下，埃斯頓仍然在光伏機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域處于顯著地位，并針對(duì)難點(diǎn)工序進(jìn)行高價(jià)值產(chǎn)品定制，另外，埃斯頓通過支持行業(yè)頭部客戶在海外拓展實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品出海。

在全球化業(yè)務(wù)布局方面，埃斯頓將加快尋找新的增長點(diǎn)。具體包括通過海外大客戶經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行產(chǎn)品迭代，啟動(dòng)海外制造基地建設(shè)，將目前擁有的CE、UL、高標(biāo)準(zhǔn)功能安全等符合國際標(biāo)準(zhǔn)的安全認(rèn)證，在設(shè)計(jì)、制造和運(yùn)營等各環(huán)節(jié)打造國際化標(biāo)準(zhǔn)體系，提升產(chǎn)品和服務(wù)的國際競(jìng)爭(zhēng)力。

在人形機(jī)器人方面，埃斯頓一方面充分利用公司現(xiàn)有的底層共性技術(shù)，另一方面通過參股南京埃斯頓酷卓科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“酷卓”)，其業(yè)務(wù)包含智能機(jī)器人的核心部件及算法的研發(fā)，未來基于多場(chǎng)景交錯(cuò)互補(bǔ)模式，加深公司與酷卓在高柔性智能化機(jī)器人及具身智能等相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合作。

埃夫特

2023年年報(bào)顯示，埃夫特實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入18.86億元，同比增長42.11%;歸母凈利潤虧損4744.80萬元，上年同期虧損1.73億元;

分產(chǎn)品來看，2023年公司主營業(yè)務(wù)中，系統(tǒng)集成收入10.02億元，同比增長20.01%，占營業(yè)收入的53.12%;機(jī)器人整機(jī)收入8.55億元，同比增長78.79%，占營業(yè)收入的45.30%。

2023 年公司光伏行業(yè)的機(jī)器人銷量占比55%，2024 年光伏行業(yè)投資放緩，但隨著埃夫特機(jī)器人產(chǎn)品在光伏行業(yè)部分工藝段應(yīng)用增加，如：光伏行業(yè)的包裝等，預(yù)計(jì)在光伏行業(yè)的市場(chǎng)份額將會(huì)得到進(jìn)一步提升。另外，2023 年公司系統(tǒng)集成業(yè)務(wù) 90%以上收入來源于海外，由于海外部分項(xiàng)目強(qiáng)化降本，執(zhí)行效率提高，帶動(dòng)毛利率提高 4.96 個(gè)百分點(diǎn)。

在機(jī)器人整機(jī)業(yè)務(wù)拓展方面，聚焦光伏、3C 電子、鋰電、金屬加工、汽車及汽車零部件五大下游戰(zhàn)略行業(yè)市場(chǎng);在機(jī)器人整機(jī)應(yīng)用拓展方面，重點(diǎn)推進(jìn)焊接、噴涂、碼垛等應(yīng)用場(chǎng)景的開發(fā)，重點(diǎn)突破汽車整車廠及汽車零部件廠的點(diǎn)焊、弧焊、噴漆、涂膠、搬運(yùn)等應(yīng)用。

截止 2024 年一季度，公司在通用和 3C 行業(yè)的訂單增速相對(duì)較好，對(duì) SCARA 機(jī)器人進(jìn)行優(yōu)化。2024 年埃夫特將進(jìn)一步加大對(duì)關(guān)鍵技術(shù)及平臺(tái)產(chǎn)品的研發(fā)投入，投入比例占機(jī)器人業(yè)務(wù)銷售額比重不低于 8%。具體來看，公司持續(xù)推進(jìn)機(jī)器人平臺(tái)產(chǎn)品和平臺(tái)技術(shù)的研發(fā)，推進(jìn) IDE 軟件項(xiàng)目(集成軟件開發(fā)環(huán)境)，面向不同類型客戶，提供一體化開發(fā)平臺(tái)，平臺(tái)集成視覺、AI、面向行業(yè)工藝包、面向場(chǎng)景工具包等解決方案工具;

為了加快智能機(jī)器人場(chǎng)景落地，埃夫特開展通用智能機(jī)器人底座相關(guān)研發(fā)工作，提升機(jī)器人智能化水平和場(chǎng)景適應(yīng)性，為此埃夫特與蕪湖風(fēng)險(xiǎn)投資基金有限公司共同投資 6,000 萬元建立了合資公司啟智(蕪湖)科技有限公司。

匯川技術(shù)

匯川技術(shù)在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，匯川的工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)會(huì)面向不同的工業(yè)場(chǎng)景，把場(chǎng)景工藝融入到產(chǎn)品及解決方案中，形成“工業(yè)機(jī)器人+工藝”的模式，幫助客戶實(shí)現(xiàn)更便利的使用。目前，公司的工業(yè)機(jī)器人廣泛應(yīng)用于泛3C、光伏和鋰電等領(lǐng)域，隨著公司逐漸豐富六關(guān)節(jié)機(jī)器人產(chǎn)品線，以及對(duì)焊接、打磨等工藝的逐漸積累和應(yīng)用，公司的機(jī)器人產(chǎn)品也會(huì)逐漸拓展機(jī)床、塑機(jī)、壓鑄、汽車等領(lǐng)域。

從銷售的工業(yè)機(jī)器人類型來看，雖然仍是以SCARA為主，但也在大力拓寬六軸機(jī)器人的產(chǎn)品及應(yīng)用，小負(fù)載六軸機(jī)器人已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了大批量銷售，中大負(fù)載六軸機(jī)器人進(jìn)入小批量應(yīng)用。

工業(yè)機(jī)器人是公司重要的戰(zhàn)略產(chǎn)品之一，公司對(duì)于工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)的發(fā)展堅(jiān)定看好，主要的驅(qū)動(dòng)力來自于：①機(jī)器替代人的趨勢(shì)會(huì)越來越明顯,企業(yè)原先考慮機(jī)器替代人時(shí)會(huì)做投入產(chǎn)出的平衡考慮，現(xiàn)在考慮的則是強(qiáng)化連續(xù)性生產(chǎn)的能力;②隨著工業(yè)機(jī)器人成本的降低，以及發(fā)展得更加柔性化、智能化，其應(yīng)用領(lǐng)域也會(huì)大大拓寬。因此，公司預(yù)計(jì)工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)仍有較好的增長潛力。

新時(shí)達(dá)

目前，新時(shí)達(dá)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品主要有多關(guān)節(jié)型機(jī)器人和 SCARA 機(jī)器人兩大品類，5 大產(chǎn)品線(SCARA/SD/SA/SR/SP)，70 余款機(jī)型，負(fù)載覆蓋 1-600kg。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于 3C、新能源、白電、包裝、食品飲料、醫(yī)藥、金屬加工等各個(gè)行業(yè)，并且在各細(xì)分領(lǐng)域積累了豐富的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。

在機(jī)器人系統(tǒng)方面，子公司曉奧是上海市第一批智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，經(jīng)過 32 年的積累，在產(chǎn)品的數(shù)字化仿真設(shè)計(jì)、柔性化、模塊化方面沉淀了豐富的經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)，廣泛服務(wù)于汽車白車身、汽車零部件、工程機(jī)械、航空、家俱、衛(wèi)浴等行業(yè)及領(lǐng)域，提供自動(dòng)化核心產(chǎn)品、技術(shù)及智能制造整體解決方案;在應(yīng)用方面，曉奧在中厚板焊接、點(diǎn)焊、弧焊、滾邊、螺柱焊、鉚接、涂膠、激光釬焊、激光焊接、激光切割、視覺應(yīng)用、車身輕量化的新技術(shù)、新工藝、新連接等方面都擁有對(duì)工業(yè)的深刻理解與深厚的經(jīng)驗(yàn)積累。

新時(shí)達(dá)2023年年報(bào)顯示，在機(jī)器人產(chǎn)品及系統(tǒng)板塊，公司2023年?duì)I業(yè)收入 9.46億元，同比增加38.61%，毛利率12.39% 。新時(shí)達(dá)近日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司的機(jī)器人產(chǎn)品是基于對(duì)機(jī)器人控制技術(shù)的深入理解而衍生和發(fā)展而來。目前公司的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品主要有關(guān)節(jié)型機(jī)器人與SCARA機(jī)器人兩大品類。2024年度公司機(jī)器人產(chǎn)品及系統(tǒng)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略為聚焦行業(yè)，持續(xù)關(guān)注質(zhì)量提升、技術(shù)解耦以及技術(shù)創(chuàng)新。