導(dǎo)語：日前舉辦的全球合作伙伴峰會上，蜂巢新能源董事長楊紅新表示，“鋰電池市場正在加速淘汰，今年可能有50%的儲能企業(yè)被淘汰，動力電池企業(yè)到今年底可能不會超過40家，而且明后年依然是加速淘汰階段。

儲能才是未來?動力電池企業(yè)的日子，越來越難過了。

在日前舉辦的全球合作伙伴峰會上，蜂巢新能源董事長楊紅新表示，“鋰電池市場正在加速淘汰，今年可能有50%的儲能企業(yè)被淘汰，動力電池企業(yè)到今年底可能不會超過40家，而且明后年依然是加速淘汰階段?！?/p>

全球五大動力電池企業(yè)中的三家外企LG、三星SDI、SK On面臨同樣的局面，其中SK On自2021年從SK集團(tuán)拆分后，至今沒有實(shí)現(xiàn)盈利，上周還推出了一系列“緊急狀態(tài)管理”措施，試圖通過降本增效扭轉(zhuǎn)局勢。

伴隨著全球新能源汽車行業(yè)的飛速發(fā)展，動力電池企業(yè)也如同雨后春筍一般出現(xiàn)，并且發(fā)展同樣迅猛。成立于2011年的寧德時(shí)代僅用6年時(shí)間，就坐上了全球動力電池裝機(jī)量第一的寶座。

廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪甚至在2022年世界動力電池大會上表示，“動力電池成本已經(jīng)占到新能源汽車的40%-50%，甚至60%，那我現(xiàn)在不是在給寧德時(shí)代打工嗎? ”

可2024年第一季度，寧德時(shí)代動力電池裝機(jī)量60.1GWh，同比增長31.9%的情況下，營收卻僅為797.7億元，同比下滑10.41%。

  動力電池之王寧德時(shí)代都陷入了營收下滑，曾經(jīng)風(fēng)光無限的動力電池行業(yè)，究竟怎么了?

危機(jī)四伏

借助新能源汽車這股東風(fēng)，動力電池企業(yè)快速發(fā)展壯大，但在新能源汽車銷量增幅最快的幾年中，動力電池行業(yè)依然危機(jī)四伏。

只是隨著時(shí)間推移，動力電池行業(yè)的問題一直未能得到解決，甚至衍生出了許多新問題，才導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)加速淘汰部分企業(yè)，力信能源、沃特瑪、中興高能、國能電池等明星電池企業(yè)，也不得不申請破產(chǎn)。

時(shí)至今日，排除一些影響較小的因素，擺在動力電池企業(yè)面前已有四大難題。

首先是核心問題產(chǎn)能過剩，動力電池企業(yè)的產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于新能源汽車行業(yè)的需求量。按照乘聯(lián)會秘書長崔東樹公布的數(shù)據(jù)，2020年到2023年4年時(shí)間，國內(nèi)動力電池裝車率從76%一路下滑至50%，今年1-4月更是降低到了46%。

 2024中國汽車重慶論壇上，長安汽車董事長朱華榮稱，到2025年中國汽車行業(yè)一年大約需要1000GWh動力電池，但目前行業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能已達(dá)到4800GWh。中國科學(xué)院院士歐陽明高則預(yù)計(jì)，2025年國內(nèi)動力電池產(chǎn)能將達(dá)到3000GWh，但行業(yè)需求僅有1200GWh。而且在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的情況下，寧德時(shí)代、億緯鋰能等頭部動力電池企業(yè)依然在擴(kuò)充產(chǎn)能。庫存壓力大、收回生產(chǎn)成本難，加劇了動力電池行業(yè)的競爭，也令動力電池企業(yè)深陷第二個(gè)問題——行業(yè)競爭激烈、電池價(jià)格下滑。國內(nèi)動力電池企業(yè)數(shù)量眾多，競爭極為激烈，企業(yè)不得不采取降價(jià)方案提升銷量，今年6月國內(nèi)普通三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池價(jià)格都下降到了約0.5元/Wh。

加上碳酸鋰價(jià)格下滑，動力電池價(jià)格一路暴跌。盡管原材料價(jià)格下降能夠一定程度降低動力電池的生產(chǎn)成本，但人工、設(shè)備、場地等成本依然還在，電池價(jià)格下滑意味著利潤空間被壓縮，動力電池企業(yè)自然更難賺到錢。

動力電池行業(yè)面對的第三個(gè)問題，則是產(chǎn)能提升、價(jià)格下滑后，產(chǎn)品依然很難賣出去，其中原因是新能源汽車行業(yè)的發(fā)展陷入了瓶頸。

按照乘聯(lián)會統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，今年1-5月國內(nèi)純電動車銷量同比增長僅為17.5%，插混車型同比增幅雖達(dá)到了70.1%，但插混車電池小、銷量也少于純電動車。相較于動力電池的產(chǎn)能增幅，新能源汽車的銷量增長率過低。放眼全球更是如此，歐美兩國新能源汽車銷量增幅均陷入瓶頸，曾經(jīng)對待環(huán)保較為積極的歐洲，本月初議會最大團(tuán)體歐洲人民黨提議削弱原定2035年的淘汰排放二氧化碳汽車計(jì)劃。路透社認(rèn)為，該提議說明歐洲可能要更改或取消2035年禁售燃油車的計(jì)劃。

全球新能源汽車銷量增幅進(jìn)入低迷期的同時(shí)，車企們還給動力電池企業(yè)帶來了又一個(gè)問題——自研自產(chǎn)電池。國內(nèi)許多車企對于動力電池高昂的成本不滿，吉利、長安、上汽、長城、蔚來等企業(yè)，都加入了自研自產(chǎn)電池大軍。

長安汽車規(guī)劃，2030年自研電池產(chǎn)能達(dá)到150GWh以上。原本行業(yè)就競爭激烈，車企還要自研自產(chǎn)電池，成為了電池企業(yè)的競爭對手。面對這種情況，動力電池企業(yè)急需尋找破局之策。

前路茫茫

新能源汽車銷量增幅下滑，未來很長一段時(shí)間或?qū)⑾萑虢┚?，車企還在通過自研電池降低成本，壓縮動力電池企業(yè)的生存空間，動力電池企業(yè)尋找新的增長點(diǎn)迫在眉睫。

 考慮到動力電池裝車率已低于50%，龐大的產(chǎn)能需要一個(gè)電池需求量極高的行業(yè)“接盤”?？v觀國內(nèi)外，應(yīng)該只有一個(gè)行業(yè)擁有足夠的體量和前景，能夠緩解動力電池企業(yè)的壓力，那就是儲能行業(yè)。

居民和工業(yè)用電都存在高峰期和低谷期，低谷期產(chǎn)生的過剩電能很容易逸散。另外，隨著新能源汽車行業(yè)的崛起，也有企業(yè)推出了儲能電站方案，使用光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等清潔能源或者在用電低谷期為儲能設(shè)備充電，用電高峰期可為電網(wǎng)供電或?yàn)槠嚦潆姟?nbsp;

CNESA全球儲能數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國已投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模86.5GW，新增投運(yùn)新型儲能裝機(jī)規(guī)模21.5GW/46.6GWh，預(yù)計(jì)2024年到2030年國內(nèi)儲能行業(yè)還將保持約30%的年復(fù)合增長率。

 當(dāng)然，儲能行業(yè)對于電池的需求量依然難以與新能源汽車相比，動力電池企業(yè)可以向儲能行業(yè)輸出部分過剩產(chǎn)能，但若產(chǎn)能持續(xù)提升，未來還是會出現(xiàn)較為嚴(yán)重的庫存壓力。

因此，除了深度布局儲能行業(yè)，動力電池企業(yè)更需要做到控制產(chǎn)能、研發(fā)技術(shù)，減少產(chǎn)能過剩并通過技術(shù)革新為新能源汽車提供加持，提升純電動車的競爭力。

動力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)屬于“投資慣性”，產(chǎn)能提升需要提前很長時(shí)間規(guī)劃，難以跟隨市場及時(shí)調(diào)整。海辰儲能聯(lián)合創(chuàng)始人、總經(jīng)理王鵬程表示，供給側(cè)和需求側(cè)的多種因素，導(dǎo)致市場比預(yù)料更早進(jìn)入了內(nèi)卷狀態(tài)。

但綜合考慮未來行業(yè)的需求，及時(shí)削減規(guī)劃中產(chǎn)能以止損，或許才是更正確的選擇。同時(shí)動力電池企業(yè)也需要通過技術(shù)研發(fā)，提升純電動車的競爭力。純電動車銷量增長率走低，原因無非是電池成本太高、續(xù)航里程不足，同級別純電動車通常比燃油車、插混車貴數(shù)萬元。一般的三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池能量密度太低，若想實(shí)現(xiàn)長續(xù)航，成本是一方面，另一方面電池重量和體積也會困擾車輛設(shè)計(jì)師，固態(tài)電池的成本又過于高了。

動力電池企業(yè)若能通過技術(shù)升級，進(jìn)一步降低電池成本、提高能量密度，解決新能源汽車價(jià)格和續(xù)航的問題，或許能夠刺激市場，促進(jìn)新能源汽車銷量提升。最后，國內(nèi)動力電池企業(yè)還可以探索海外市場，向海外發(fā)展。這條路并不好走，海外新能源汽車滲透率和銷量低于國內(nèi)，還有三星SDI、LG、SK On等動力電池企業(yè)在前，競爭同樣激烈。國內(nèi)企業(yè)可以借助中國完善供應(yīng)鏈所帶來的低成本優(yōu)勢，與海外動力電池企業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)。

 布局儲能行業(yè)、削減產(chǎn)能、技術(shù)升級、開拓海外市場，哪條路都不容易，行業(yè)永遠(yuǎn)是順應(yīng)市場，但企業(yè)需要一定的反應(yīng)時(shí)間，暴風(fēng)雨過后必是晴天。雨過天晴由于對行業(yè)的錯誤估計(jì)，動力電池企業(yè)正在盲目擴(kuò)充產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)相對市場變化的滯后性是導(dǎo)致動力電池裝車率逐年降低的主要原因。相應(yīng)地，目前企業(yè)擴(kuò)充的產(chǎn)能來自過去的規(guī)劃，而認(rèn)識到行業(yè)現(xiàn)狀后，動力電池企業(yè)會停下擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃的腳步。

另外，盡管新能源汽車，尤其是純電動汽車增速下降，但電動化是行業(yè)趨勢。對于新能源汽車接受程度較高的中國，今年1-5月純電動車銷量已達(dá)到了193.2萬輛，全年純電動車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到550萬-600萬輛。預(yù)測到2035年，國內(nèi)純電動車和插混車銷量都將達(dá)到1000萬輛左右，動力電池企業(yè)規(guī)劃的產(chǎn)能未必可以滿足未來新能源汽車行業(yè)的需求。尤其是在今年國內(nèi)多家車企加入蔚來換電模式的情況下，換電模式下?lián)Q電站需要留有一定數(shù)量的備用電池，加入企業(yè)如此之多，對于電池的需求量也會增加不少。

動力電池企業(yè)所遇到的問題，不過是整個(gè)行業(yè)的“陣痛”，只是落到企業(yè)身上成了晴天霹靂。

可以預(yù)見的是，正如楊紅新所言，今年將有多家動力電池企業(yè)被淘汰，明年也將有部分動力電池企業(yè)被淘汰。但經(jīng)過大浪淘沙后，金子終究會發(fā)光。 

經(jīng)過殘酷市場競爭的洗禮，存活下來的企業(yè)，技術(shù)、產(chǎn)品、生態(tài)都會是行業(yè)中的佼佼者。基于這些動力電池企業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品，國內(nèi)新能源汽車也將更有競爭力。

動力電池企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，現(xiàn)階段增加了庫存壓力，長期來則屬于未雨綢繆。就像一個(gè)地區(qū)的基建，等到經(jīng)濟(jì)發(fā)展起來再修繕可能就來不及了。動力電池企業(yè)可以適當(dāng)減緩擴(kuò)產(chǎn)的步伐，甚至停下來等待新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，但面對未來新能源汽車行業(yè)和儲能行業(yè)的需求，未來動力電池企業(yè)大概率仍需擴(kuò)產(chǎn)。