收購詳情

本次長盈通披露的收購目標(biāo)為武漢生一升光電科技有限公司(以下簡稱：生一升)，根據(jù)公開信息，長盈通擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買生一升100%股權(quán)，并同時募集配套資金。

當(dāng)前，生一升股東包括武漢創(chuàng)聯(lián)智光科技有限公司，李龍勤和寧波鋮豐皓企業(yè)管理有限公司。其中，前者認(rèn)繳出資額為818.18萬元，比例為45%;后兩者認(rèn)繳出資額均為500萬元，比例均為27.5%。三方合計出資額為1818.18萬元，與生一升注冊資本一致。

長盈通披露，公司與上面提及的三方簽署了《股權(quán)收購意向協(xié)議》，約定公司通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買交易標(biāo)的股權(quán)，最終價格尚未確定。

另據(jù)公告顯示，因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)同時募集配套資金，長盈通的相關(guān)證券自11月1日起停牌，預(yù)計停牌時間不超過5個交易日。

此外長盈通也強調(diào)，上述協(xié)議為交易各方就本次交易達(dá)成的初步意向，交易各方尚未簽署正式的交易協(xié)議，尚存在不確定性。

關(guān)于被收購方

根據(jù)企業(yè)官方信息可知，生一升于2016年5月12日成立，是一家坐落于武漢光谷，聚焦于光通信器件的技術(shù)研究、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造及服務(wù)的高科技企業(yè)，與長盈通同樣位于武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)。

目前，生一升已與光迅科技、烽火通信、海信寬帶、永鼎光電子、仕佳光子等國內(nèi)多家知名企業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴，主營業(yè)務(wù)包括光纖陣列，光學(xué)芯片，光分路器等光通信元器件。

由于長盈通業(yè)務(wù)以光纖環(huán)為核心，致力于打通光纖環(huán)上下游產(chǎn)業(yè)鏈，建立了涵蓋特種光器件、特種光纖、新型材料、高端裝備和光電子計量服務(wù)在內(nèi)的完整業(yè)務(wù)布局，顯然收購生一升可以進(jìn)一步完善長盈通業(yè)務(wù)體系，為之提供一定的補充作用。

業(yè)績“遇寒”

從業(yè)績來看，長盈通第三季度取得營收約為4653萬元，同比增長56.92%;取得凈利潤約-1887萬元，較上年同期減少689.26萬元。

三季度累計而言，長盈通取得營收約1.83億元，同比增長36.80%;取得凈利潤為約-369萬元，降低230.34%。

不難看出，激光行業(yè)“寒氣襲人”，作為上游企業(yè)的長盈通仍然面臨顯著的經(jīng)營壓力。關(guān)于本次增收，長盈通認(rèn)為主要系重要軍工客戶訂單量增加，保偏光纖及光纖環(huán)器件交付數(shù)量增加所導(dǎo)致。而至于本次凈利潤的大幅降低，則是另有原因——

10月15日，長盈通與長飛光纖新近簽訂了一則解除協(xié)議，將不再履行2023年至2025年的保偏光纖提貨責(zé)任，并向長飛光纖承擔(dān)共計1500萬元的違約賠償責(zé)任。按照約定，今年第三季度長盈通承擔(dān)了1000萬元履約保證金的損失。

因此，長盈通本期確認(rèn)保證金損失，并導(dǎo)致非經(jīng)常性損失增加。但企業(yè)認(rèn)為，采購長飛光纖的成本遠(yuǎn)高于自產(chǎn)光纖，如果仍然按照框架協(xié)議執(zhí)行采購，對利潤影響較大且增大公司經(jīng)營風(fēng)險。換言之，本次解除協(xié)議雖短期內(nèi)將給長盈通帶來損失，但長期而言對企業(yè)改善經(jīng)營狀況帶來幫助。此外，本次并購也將進(jìn)一步協(xié)助長盈通完善光通信產(chǎn)業(yè)鏈，對滿足未來的算力需求有著積極意義。