12月27日消息，據(jù)英國《金融時報》報導(dǎo)，全球最大芯片測試設(shè)備供應(yīng)商愛德萬測試(Advantest)CEO 道格·勒菲夫(Doug Lefever)近日在接受采訪時表示，如果未來數(shù)據(jù)中心人工智能(AI)的投資放緩，但AI智能手機需求會增長，將有助于繼續(xù)推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，避免業(yè)績衰退的影響。

Doug Lefever正在關(guān)注美國大型科技集團(tuán)在人工智能上支出放緩的任何跡象，比如Meta、Google 和 Microsoft 等一直在數(shù)據(jù)中心進(jìn)行大量投資的科技巨頭。

Doug Lefever表示，AI需求下降“可能不會持續(xù)很長時間，然后可能會立即回升，但由于目前市場上的 “超大規(guī)模企業(yè)” 集中，數(shù)據(jù)中心建設(shè)的任何放緩都將對供應(yīng)鏈產(chǎn)生巨大影響”。

“我不喜歡使用泡沫這個詞，因為它暗示它會消失，但會有周期，”他說?！爱?dāng)下一個周期到來時......這可能是相當(dāng)難熬的?！?/p>

相比之下，對 AI 智能手機的需求增長“有點慢”，但可能會迅速起飛，Doug Lefever說。

“每個人都屏住呼吸，等待帶有 AI 手機的殺手級應(yīng)用程序......如果發(fā)生這種情況并且人們開始更換手機，那將是瘋狂的，“他說。

總部位于東京的愛德萬測試是 Nvidia 高端圖形處理單元測試設(shè)備的主要供應(yīng)商，是從半導(dǎo)體需求快速增長中受益最多的公司之一。該公司控制著全球超過一半的半導(dǎo)體測試市場，隨著芯片變得越來越先進(jìn)和昂貴，對其測試服務(wù)設(shè)備的需求猛增。

這種在半導(dǎo)體測試設(shè)備領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，使得愛德萬測試在過去一年中股價上漲了80%以上，在五年內(nèi)上漲了約500%。最近在12月的下跌歸因于擔(dān)心即將上任的美國總統(tǒng)唐納德·特朗普可能將對中國采取更強硬的態(tài)度。

雖然日本自 1980 年代以來已經(jīng)失去了芯片生產(chǎn)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，但愛德萬測試是日本半導(dǎo)體設(shè)備和材料公司集群的一部分，這些公司在供應(yīng)鏈的利基但不可或缺的部分占據(jù)主導(dǎo)市場地位。

根據(jù) Lefever 的說法，從晶圓切割到成品組裝，完成的先進(jìn)芯片現(xiàn)在可能會由愛德萬測試設(shè)備測試 10 到 20 次。而在五年前，這個數(shù)字還是個位數(shù)。測試時間也得到了延長，英偉達(dá)最新的 Blackwell 產(chǎn)品的測試時間是上一代產(chǎn)品的三到四倍。

這也讓愛德萬測試在今年10月份非常有信心的將其 2024 財年的凈收入目標(biāo)提高 16% 至 1220 億日元(792 百萬美元)。

△Advantest T5503HS2量產(chǎn)測試系統(tǒng)

數(shù)據(jù)顯示，愛德萬測試設(shè)備每套成本高達(dá)100萬美元，比許多商用飛機零組件設(shè)備更復(fù)雜，專注高階性能測試，在同類型產(chǎn)品市場超過60%市占率。愛德萬測試的據(jù)點遍及18個國家，但其約五分之一至四分之一營收來自中國市場。雖然占比較先前略下滑，但Doug Lefever還是感到滿意。

近年來隨著美國持續(xù)限制中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，中國半導(dǎo)體設(shè)備市場正受到深遠(yuǎn)的影響。雖然美國目前主要限制的是先進(jìn)制程設(shè)備的對華出口，并沒有將先進(jìn)的測試設(shè)備列入限制，但是半導(dǎo)體制造是一個完整的鏈條，缺少其中任何一環(huán)都不行，更何況中國本土測試設(shè)備廠商也在積極的尋求“國產(chǎn)替代”，這也使得愛德萬測試也受到了一些影響。

不過，Doug Lefever仍看好來自其他地方訂單能抵消在中國市場的損失。“原預(yù)期可能要一年，結(jié)果幾個月就達(dá)成，非常了不起?！?/p>