該集采項(xiàng)目規(guī)模高達(dá)16GWh，是目前電力央企規(guī)模最大的儲(chǔ)能系統(tǒng)集采，于去年12月初開標(biāo)。最初共有76家企業(yè)參與該項(xiàng)目的競標(biāo)，最終入圍數(shù)量未過半，僅有27家企業(yè)入圍，競爭激烈程度不言而喻。

2月10日，中國電建電建裝備公司2025年1月第一批磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池采購項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示，楚能新能源成為唯一中標(biāo)人。該項(xiàng)目為總?cè)萘?00MWh的314Ah磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池采購。

1月17日，中國電建電建裝備公司2024-2025年度磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池框招入圍集中采購項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示，在314Ah儲(chǔ)能電池標(biāo)段(包件2)，楚能新能源與天合儲(chǔ)能、億緯動(dòng)力、遠(yuǎn)景動(dòng)力、中創(chuàng)新航一同中標(biāo)。

1月10日，中核匯能及新華發(fā)電2025-2026年度儲(chǔ)能集中采購中標(biāo)候選人公示，楚能新能源成為中標(biāo)候選人之一。該項(xiàng)目儲(chǔ)能系統(tǒng)采購總?cè)萘繛?2GWh，共有65家企業(yè)參與競標(biāo)，最終僅有7家企業(yè)入圍，競爭激烈程度更為“慘烈”。

另據(jù)“夷陵發(fā)布”2月12日消息，楚能新能源2024年年產(chǎn)能規(guī)模超110GWh，有效產(chǎn)能位列全國前五，與全球200余家合作客戶簽約，全年簽約銷售電池總量超42GWh。

而今年才不到兩個(gè)月的時(shí)間，楚能新能源接連中標(biāo)/入選多個(gè)電力央企儲(chǔ)能集采項(xiàng)目，說明該公司及其儲(chǔ)能產(chǎn)品擁有較強(qiáng)的綜合競爭力，深受客戶的認(rèn)可和信賴，同時(shí)也將助力楚能新能源2025年的出貨量和市占率進(jìn)一步提升。

此外，從上述電力央企的集采/框采項(xiàng)目來看，有一些趨勢或者說是信號(hào)值得關(guān)注。

一是細(xì)大不捐，競爭異常激烈。中國電建集團(tuán)16GWh項(xiàng)目有76家企業(yè)參與競標(biāo)，但中標(biāo)企業(yè)未過半，中核匯能及新華發(fā)電的項(xiàng)目更加“可怕”——共有65家企業(yè)參與競標(biāo)，這其中還包括電池龍頭寧德時(shí)代和儲(chǔ)能系統(tǒng)龍頭中車株洲，然而這兩家公司都未入選，最終也僅有7家企業(yè)入圍。

這是大項(xiàng)目的招投標(biāo)情況，電力央企一些規(guī)模較小的項(xiàng)目招標(biāo)同樣是僧多粥少。華電1GW/4GWh跟網(wǎng)型磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目開標(biāo)，共有49家企業(yè)參與，但最終僅有6家企業(yè)入圍。

二是儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格或?qū)⒊掷m(xù)走低。上述中國電建集團(tuán)16GWh項(xiàng)目最初競標(biāo)的76家企業(yè)的平均報(bào)價(jià)為0.4845元/Wh，而最終中標(biāo)的27家企業(yè)平均單價(jià)低于投標(biāo)均價(jià)，為0.4687元/Wh，甚至還有中標(biāo)企業(yè)億恩新動(dòng)力給出的最低報(bào)價(jià)0.4418元/Wh。

中核匯能及新華發(fā)電的集采項(xiàng)目的平均報(bào)價(jià)為0.466元/Wh，企業(yè)最低的報(bào)價(jià)為0.42元/Wh。

作為對比，有行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2024年2h儲(chǔ)能系統(tǒng)集采/框采均價(jià)為0.587元/Wh，4h儲(chǔ)能系統(tǒng)集采/框采均價(jià)0.556元/Wh。

三是對投標(biāo)人資格要求越來越高。中國電建集團(tuán)16GWh項(xiàng)目要求投標(biāo)人近三年內(nèi)具備儲(chǔ)能系統(tǒng)合同業(yè)績不少于1000MWh，同時(shí)至少具有1項(xiàng)國內(nèi)單體項(xiàng)目容量不低于100MWh的儲(chǔ)能電站項(xiàng)目儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)績，同時(shí)明確要求電池生產(chǎn)日期不得早于項(xiàng)目實(shí)際供貨日期超過3個(gè)月，且投標(biāo)人需承諾近三年供貨的儲(chǔ)能電池系統(tǒng)產(chǎn)品無火災(zāi)事故發(fā)生。

中核匯能及新華發(fā)電的集采項(xiàng)目則要求投標(biāo)人自2023年6月1日起應(yīng)具有至少2個(gè)單體項(xiàng)目容量100MWh及以上或1個(gè)單體項(xiàng)目容量200MWh及以上的磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成設(shè)備的投產(chǎn)運(yùn)行業(yè)績，且累計(jì)合同業(yè)績不低于1GWh。

根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，2024年我國新型儲(chǔ)能招標(biāo)市場規(guī)模持續(xù)增長，共有528家企業(yè)發(fā)布儲(chǔ)能系統(tǒng)招采信息，同比增長68%。從集采/框采的技術(shù)要求來看，供應(yīng)商的準(zhǔn)入資質(zhì)門檻提升，對產(chǎn)品出貨業(yè)績、項(xiàng)目業(yè)績、研發(fā)實(shí)力等的要求更加嚴(yán)格。

數(shù)據(jù)還顯示，2024年注銷、吊銷等異常儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)數(shù)量翻番。

而目前來看，2025年儲(chǔ)能項(xiàng)目招采將依然保持高門檻，整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)的競爭將進(jìn)一步加劇，行業(yè)集中度將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中，進(jìn)而更加考驗(yàn)企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)值、市場拓展能力、服務(wù)供應(yīng)等綜合實(shí)力。