01 儲(chǔ)能行業(yè)出大利好

2月17日，工業(yè)和信息化部等八部門近日聯(lián)合印發(fā)《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，提出到2027年，我國(guó)新型儲(chǔ)能制造業(yè)全鏈條國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯，優(yōu)勢(shì)企業(yè)梯隊(duì)進(jìn)一步壯大，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升，實(shí)現(xiàn)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。

14頁(yè)的內(nèi)容概括如下：

1.到2027年，我國(guó)新型儲(chǔ)能制造業(yè)全鏈條國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯，優(yōu)勢(shì)企業(yè)梯隊(duì)進(jìn)一步壯大，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升，實(shí)現(xiàn)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。

2.產(chǎn)業(yè)體系加速完善。新型儲(chǔ)能制造業(yè)規(guī)模和下游需求基本匹配，培育生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)3到5家。

3.產(chǎn)品性能顯著增強(qiáng)。高安全、高可靠、高能效、長(zhǎng)壽命、經(jīng)濟(jì)可行的新型儲(chǔ)能產(chǎn)品和技術(shù)供給能力持續(xù)增強(qiáng)，新型儲(chǔ)能系統(tǒng)能量轉(zhuǎn)化效率顯著提高。熱濫用和過(guò)充電不起火、不爆炸，全生命周期安全水平加快提升。

4.應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓展。新型儲(chǔ)能產(chǎn)品與技術(shù)多元化水平進(jìn)一步提高，更好滿足電力、工業(yè)、能源、交通、建筑、通信、農(nóng)業(yè)等多領(lǐng)域應(yīng)用需求。

5.加快鋰電池等成熟技術(shù)迭代升級(jí)，支持顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，提升高端產(chǎn)品供給能力。推動(dòng)超級(jí)電容器、鉛碳電池、鈉電池、液流電池等工程化和應(yīng)用技術(shù)攻關(guān)。

6.發(fā)展壓縮空氣等長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)，加快提升技術(shù)經(jīng)濟(jì)性和系統(tǒng)能量轉(zhuǎn)換效率。

7.適度超前布局氫儲(chǔ)能等超長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)，鼓勵(lì)結(jié)合應(yīng)用需求開(kāi)發(fā)多類型混合儲(chǔ)能技術(shù)，支持新體系電池、智能電池、儲(chǔ)熱儲(chǔ)冷及新型物理儲(chǔ)能等前瞻技術(shù)基礎(chǔ)研究。

8.加強(qiáng)新型儲(chǔ)能各技術(shù)路線熱失控及燃燒爆炸失效機(jī)理研究，突破儲(chǔ)能電池本征安全與控制技術(shù)，支持基于數(shù)字孿生和人工智能技術(shù)開(kāi)展新型儲(chǔ)能安全預(yù)警技術(shù)攻關(guān)。

9.加強(qiáng)鋰電池等產(chǎn)能監(jiān)測(cè)預(yù)警，防范盲目投資和無(wú)序發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)。

10.引導(dǎo)各地區(qū)科學(xué)有序布局新型儲(chǔ)能制造項(xiàng)目，依托研究機(jī)構(gòu)開(kāi)展行業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)預(yù)警，防止低水平重復(fù)建設(shè)。

11.加大對(duì)國(guó)內(nèi)鋰、鈷、鎳等礦產(chǎn)資源的找礦支持力度，科學(xué)有序投放礦業(yè)權(quán)，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)資源保障能力。指導(dǎo)國(guó)內(nèi)企業(yè)多元、有序、協(xié)同布局海外資源項(xiàng)目，降低資源開(kāi)發(fā)運(yùn)輸成本。

12.鼓勵(lì)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，構(gòu)建龍頭帶動(dòng)、重點(diǎn)攻堅(jiān)、梯隊(duì)協(xié)同、鏈群互動(dòng)的產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展格局。加快培育一批牽引能力強(qiáng)，輻射帶動(dòng)廣、集群效應(yīng)大的生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)，充分發(fā)揮行業(yè)帶動(dòng)作用引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)集聚。

13.積極鼓勵(lì)探索火電合理配置新型儲(chǔ)能，支持開(kāi)展新型儲(chǔ)能配合調(diào)峰、調(diào)頻等多場(chǎng)景應(yīng)用。推動(dòng)新能源集成新型儲(chǔ)能和智能化調(diào)控手段建設(shè)友好型新能源電站。

14.推動(dòng)“光伏+儲(chǔ)能”系統(tǒng)在城市照明、交通信號(hào)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、公共廣播、“智慧車棚”等公共基礎(chǔ)設(shè)施融合應(yīng)用，鼓勵(lì)構(gòu)建微型離網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)。發(fā)展個(gè)性化、定制化家用儲(chǔ)能產(chǎn)品。

15.探索將加強(qiáng)新型儲(chǔ)能領(lǐng)域國(guó)際合作納入共建“一帶一路”“金磚國(guó)家”等合作機(jī)制框架，加強(qiáng)與相關(guān)國(guó)家資源戰(zhàn)略、政策、標(biāo)準(zhǔn)等對(duì)接，積極推動(dòng)建立互利共贏的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作體系。充分發(fā)揮國(guó)內(nèi)行業(yè)組織和境外中資企業(yè)商(協(xié))會(huì)協(xié)調(diào)、自律作用，防范出口領(lǐng)域惡意競(jìng)爭(zhēng)，共同維護(hù)中國(guó)品牌良好形象。

我們?cè)撊绾卫斫膺@個(gè)新型儲(chǔ)能發(fā)展行動(dòng)方案呢?

聯(lián)系到昨天召開(kāi)了民營(yíng)企業(yè)家座談會(huì)，也有一些新能源企業(yè)家參會(huì)，以及當(dāng)下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的一些情況，再結(jié)合前段時(shí)間公布的新能源全面入市政策取消強(qiáng)制配儲(chǔ)引發(fā)的光儲(chǔ)行業(yè)的震動(dòng)。

這一份新興儲(chǔ)能行動(dòng)方案多多少少可以視為對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)的利好，是頂層對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)的支持，同時(shí)也指引了國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)的中長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)因素。

跟前段時(shí)間新能源全面入市有異曲同工之妙，或者更準(zhǔn)確說(shuō)還是上次政策的進(jìn)一步完善。

要理解這一點(diǎn)，我們就必須看到光儲(chǔ)行業(yè)的未來(lái)和現(xiàn)在。

02 新能源是未來(lái)

沒(méi)有人可以否認(rèn)新能源是未來(lái)，即使過(guò)去兩年，全球其他國(guó)家對(duì)此有所反復(fù)，比如歐洲和美國(guó)，尤其特朗普一直強(qiáng)調(diào)了要做強(qiáng)做大國(guó)內(nèi)的化石能源，降低對(duì)新能源的支持。但對(duì)于中國(guó)而言，這就是未來(lái)，無(wú)論是我們已經(jīng)在其他國(guó)家面前莊正承諾了雙碳目標(biāo)，抑或是貧油的局面，在越來(lái)越動(dòng)蕩的地緣zz環(huán)境里，恐將面臨更加不可控的能源安全問(wèn)題，都要求中國(guó)還要繼續(xù)大力鼓勵(lì)發(fā)展新能源。

更不要說(shuō)經(jīng)過(guò)了十幾年的大力支持，中國(guó)已經(jīng)在新能源行業(yè)里取得了極大的突破，無(wú)論是光伏還是風(fēng)電。尤其是光伏，中國(guó)不僅在產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)替代，而且已經(jīng)取得了壟斷式的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，關(guān)鍵在未來(lái)可預(yù)測(cè)的很長(zhǎng)一段時(shí)間里，其他國(guó)家都沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)得過(guò)中國(guó)的可能性。

很顯然，中國(guó)在當(dāng)前的新能源領(lǐng)域掌握了較大的優(yōu)勢(shì)，但另一方面，我們也必須看到新能源行業(yè)當(dāng)下遇到的問(wèn)題。

03 新能源當(dāng)下的問(wèn)題

無(wú)論是光伏還是風(fēng)電，尤其是光伏，當(dāng)下最大的問(wèn)題其實(shí)大家也都很清楚，過(guò)去幾年無(wú)序的發(fā)展帶來(lái)的巨大產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，不僅現(xiàn)在，也將在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間成為行業(yè)發(fā)展的主要問(wèn)題。深受產(chǎn)能過(guò)剩困擾的行業(yè)，過(guò)去兩年遭遇了極大的經(jīng)營(yíng)壓力。

就儲(chǔ)能行業(yè)來(lái)說(shuō)，根據(jù)天眼查的數(shù)據(jù)，到去年年底，儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了驚人的29萬(wàn)家，其中僅在2024年成立的企業(yè)就近9萬(wàn)家，占據(jù)了總數(shù)的近三分之一。一個(gè)更殘酷的數(shù)據(jù)是，處于注銷、吊銷、撤銷、清算、停業(yè)、歇業(yè)等異常狀態(tài)的儲(chǔ)能企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過(guò)了3萬(wàn)家。很可能今年關(guān)閉的企業(yè)數(shù)量還會(huì)更多。

此外，一級(jí)市場(chǎng)上儲(chǔ)能行業(yè)的投融資也在快速萎縮。根據(jù)星球儲(chǔ)能所的不完全統(tǒng)計(jì)，2024年儲(chǔ)能行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域投融資事件只有214起，而2023年儲(chǔ)能相關(guān)投融資事件足有387個(gè)項(xiàng)目之多，也就是去年銳減將近50%。行業(yè)確確實(shí)實(shí)遭遇了較大的經(jīng)營(yíng)壓力。

但另一方面，新能源行業(yè)發(fā)展了十幾年，在這期間，國(guó)家給予了大量的政策、資金支持，可以說(shuō)沒(méi)有國(guó)家的支持，新能源行業(yè)也走不到今天這個(gè)局面，也是時(shí)候長(zhǎng)大成人要自己養(yǎng)活自己了。

如何把握當(dāng)下的良好局面，鼓勵(lì)新能源行業(yè)更加有序、更加良性的發(fā)展，未來(lái)在國(guó)內(nèi)新能源結(jié)構(gòu)中獲取更大的市場(chǎng)份額，更好地解決中國(guó)的能源危機(jī)，就是頂層所考慮的問(wèn)題，也是過(guò)去一些政策，尤其是近期的新能源全面入市，以及這個(gè)新型儲(chǔ)能行動(dòng)方案背后的根本目的所在。

而答案也是比較清楚的，那就是光儲(chǔ)平價(jià)。

04 光儲(chǔ)平價(jià)是解藥

對(duì)于這一點(diǎn)，新能源正前方的老朋友肯定不陌生，leo在此前很多行業(yè)和政策分析里說(shuō)過(guò)，大家都覺(jué)得光伏行業(yè)太卷了，客觀講確實(shí)比較卷，但如果放眼整個(gè)光儲(chǔ)行業(yè)，其實(shí)還不夠卷，因?yàn)楣夥惋L(fēng)電，就不說(shuō)相比化石能源了，相比水電都有很大的天然缺點(diǎn)，即發(fā)電具有時(shí)效性的問(wèn)題，而且往往發(fā)電高峰期跟用電高峰期還是相背離的，光伏尤其如此。

這種天然的缺陷只有靠配儲(chǔ)來(lái)解決，但現(xiàn)在光伏才平價(jià)上網(wǎng)沒(méi)幾年，光儲(chǔ)平價(jià)還需要再等幾年，新能源在這種情況下跟其他能源爭(zhēng)奪份額，自然是比較吃虧的，如果不是政策支持，是走不到這一步的。

但孩子總要長(zhǎng)大成人，中國(guó)的新能源產(chǎn)業(yè)走到了今天這一步，是時(shí)候?qū)W會(huì)靠自己闖天下了，雖然做父母的還是沒(méi)有那么放心，還是扶了一把(比如新能源全面入市，但還是給了機(jī)制電價(jià))，但加快行業(yè)發(fā)展也是必然之義。

做法就是讓行業(yè)更加市場(chǎng)化，讓市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題，誰(shuí)的實(shí)力更強(qiáng)，誰(shuí)能在競(jìng)爭(zhēng)中活得更好，誰(shuí)就能搶占更大的市場(chǎng)份額，優(yōu)勝劣汰，解決產(chǎn)能和未來(lái)行業(yè)有序發(fā)展的問(wèn)題。通過(guò)行動(dòng)方案改變光儲(chǔ)行業(yè)的中長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)因素，讓那些頭部具備技術(shù)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)有望脫穎而出，為新能源行業(yè)未來(lái)的發(fā)展擔(dān)負(fù)更大的責(zé)任。

所以，如果更加客觀地講，《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》可以算作儲(chǔ)能行業(yè)的利好，也可以不算，因?yàn)閷?duì)行業(yè)里不同企業(yè)的影響真的是完全不同的，只能說(shuō)新能源行業(yè)是時(shí)候做好準(zhǔn)備迎接更加純粹的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)!