我國(guó)2024年集成電路出口額來(lái)了。據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，2024年集成電路的出口金額達(dá)到1595億美元，超過(guò)了手機(jī)成為出口額最高的單一商品。并且我國(guó)集成電路出口額連續(xù)14個(gè)月同比增長(zhǎng)，今年同比增長(zhǎng)17.4%，同樣是創(chuàng)下了歷史新高。我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)能取得這一成績(jī)實(shí)屬不易。

01我國(guó)十年集成電路歷程半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫統(tǒng)計(jì)了十年來(lái)中國(guó)集成電路進(jìn)出口的情況?；赝昵埃?013年時(shí)，我國(guó)集成電路進(jìn)口額首次超過(guò)2000億美元，國(guó)內(nèi)對(duì)于芯片的需求程度越來(lái)越旺盛。伴隨著智能時(shí)代的迅猛來(lái)襲，手機(jī)、平板開(kāi)始席卷生活，如雨后春筍般大量涌現(xiàn)。在2014年，我國(guó)集成電路產(chǎn)量首次突破1000億塊，產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁出重要一步。2018年，國(guó)際貿(mào)易摩擦的風(fēng)暴驟然降臨。美國(guó)對(duì)我國(guó)實(shí)施一系列技術(shù)封鎖與出口管制措施，對(duì)我國(guó)集成電路進(jìn)出口造成了巨大沖擊。美國(guó)政府限制向中興通訊出售芯片等關(guān)鍵零部件，這一舉措猶如一記重錘，瞬間打亂了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展節(jié)奏，中興通訊一度面臨停產(chǎn)危機(jī)。之后2019年，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期成立，定位于投資布局核心設(shè)備以及關(guān)鍵零部件。同年，科創(chuàng)板正式開(kāi)市，為集成電路企業(yè)提供了重要的融資平臺(tái)。眾多集成電路企業(yè)如中微公司、瀾起科技等成功登陸科創(chuàng)板，通過(guò)資本市場(chǎng)募集資金，加速技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張。2022年至2023年，全球芯片行業(yè)景氣度下行，市場(chǎng)主基調(diào)從“搶芯片”變成“去庫(kù)存”。美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)發(fā)布報(bào)告顯示，2023年全球半導(dǎo)體行業(yè)銷(xiāo)售額總計(jì)5268億美元，同比下降8.2%。受此影響，2022年、2023年我國(guó)集成電路出口額增速分別降至3.5%和-5%，結(jié)束了連續(xù)5年兩位數(shù)高速增長(zhǎng)。到了2024年，集成電路出口增長(zhǎng)了18.7%，并且連續(xù)14個(gè)月保持增長(zhǎng)。值得一提的是包括家電，液晶平板顯示，通用機(jī)械設(shè)備這些傳統(tǒng)機(jī)電產(chǎn)品，2024年的出口增長(zhǎng)都超過(guò)了10%，表現(xiàn)也相當(dāng)不錯(cuò)。出口方面，2024年，我國(guó)集成電路出口了2981億塊、出口金額達(dá)到1595億美元。拉長(zhǎng)時(shí)間維度，十年來(lái)，集成電路出口數(shù)量增長(zhǎng)超過(guò)1.9倍、出口金額增長(zhǎng)超過(guò)2.6倍。就出口集成電路品類(lèi)而言，存儲(chǔ)器是中國(guó)集成電路出口的一大品類(lèi)。2024年10月17日世界集成電路協(xié)會(huì)(WICA)發(fā)布《2024年全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)研究報(bào)告》，預(yù)計(jì)2024年全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模增加61.3%，達(dá)1500億美元。其中，NAND、DRAM兩大國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)龍頭，能夠占全球份額的2.3%、10%。并且，大陸還有營(yíng)收80億的兆易創(chuàng)新。進(jìn)口方面，2024年我國(guó)集成電路進(jìn)口了5492億塊，進(jìn)口金額達(dá)到3856億美元。原油進(jìn)口額為3247億美元，同比下降1.9%，集成電路進(jìn)口額比原油多出了609億美元。中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)與馬來(lái)西亞是中國(guó)大陸前三大進(jìn)口集成電路來(lái)源地。美國(guó)也是中國(guó)大陸進(jìn)口的來(lái)源地之一，但自 2019 年美國(guó)對(duì)中國(guó)發(fā)起半導(dǎo)體貿(mào)易戰(zhàn)以來(lái)，中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口集成電路金額比重已逐年下滑，2023年已不足 3%。集成電路的進(jìn)口的主要品類(lèi)是處理器與控制器，大約占到50%。按照2024年的金額來(lái)算，我國(guó)集成電路進(jìn)口額比出口額高出了2261萬(wàn)億元，成為最大單項(xiàng)逆差源。既然我國(guó)芯片出口增長(zhǎng)這么快，為什么還要進(jìn)口這么多呢?給大家算一組數(shù)據(jù)，2024年我國(guó)集成電路出口平均單價(jià)是0.5美元(約3.5元人民幣)，進(jìn)口平均單價(jià)約為0.7美元(約5元人民幣)。進(jìn)口平均單價(jià)比出口平均單價(jià)高了1.5元。這說(shuō)明，我國(guó)出口的主要還是中低端芯片，而高端芯片依舊靠進(jìn)口。這也對(duì)應(yīng)了，此前魏少軍表示，國(guó)內(nèi)通信芯片和消費(fèi)類(lèi)電子芯片的份額占了全部銷(xiāo)售的68.48%，超過(guò)2/3。而計(jì)算機(jī)芯片的占比不到11%，與國(guó)際上25%的占比差距巨大，由此也可以看出我國(guó)芯片產(chǎn)品的總體水平還處在中低端。好消息在于，我們與國(guó)際的差距正在縮短。回看2014年的價(jià)格差值。2014年期間，我國(guó)集成電路出口平均單價(jià)是0.39美元(約2.8元人民幣)，進(jìn)口平均單價(jià)約為0.76美元(約5.5元人民幣)。進(jìn)口平均單價(jià)比出口平均單價(jià)高了2.7元，差值比現(xiàn)在的1.5元更高。差值的縮短，反映出中國(guó)自主發(fā)展半導(dǎo)體的路徑初見(jiàn)成效，“中國(guó)芯”正穩(wěn)步走向世界。

 02 出口增長(zhǎng)的原因

 第一，中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)“出?！迸畈l(fā)展。在全球化進(jìn)程面臨新形勢(shì)、出口業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)逐步提升的背景下，中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)出海的現(xiàn)象越來(lái)越普遍。從企業(yè)的微觀維度來(lái)看，長(zhǎng)電科技、兆易創(chuàng)新、希荻微、北京君正、瑞芯微、匯頂科技等企業(yè)在芯片不同領(lǐng)域都取得了一定成績(jī)。兆易創(chuàng)新2021-2023年間，兆易創(chuàng)新境外營(yíng)收占比都在80%左右。希荻微近三年境外營(yíng)業(yè)收入也都達(dá)到總營(yíng)收的80%以上，目前車(chē)規(guī)業(yè)務(wù)也拓展至中德日韓等多國(guó)汽車(chē)品牌。也有部分國(guó)產(chǎn)企業(yè)通過(guò)并購(gòu)或參股海外公司，出走海外。長(zhǎng)電科技2015 年收購(gòu)全球第四大封裝廠商 STATS Chip PAC Ltd(星科金朋)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，與國(guó)際半導(dǎo)體行業(yè)巨頭建立合作關(guān)系;2024年8月收購(gòu)晟碟半導(dǎo)體 80% 的股權(quán)，進(jìn)一步拓展存儲(chǔ)封測(cè)布局。江波龍2023 年并購(gòu) Zilia(智憶巴西)，去年7 月，智憶巴西開(kāi)始封裝生產(chǎn)江波龍存儲(chǔ)產(chǎn)線，拓展了在巴西的市場(chǎng)和業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了本地化生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)。翱捷科技境外業(yè)務(wù)采用傳統(tǒng)的代理式經(jīng)銷(xiāo)，通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商向最終客戶銷(xiāo)售，借助海外分銷(xiāo)商的渠道和資源，擴(kuò)大了產(chǎn)品在海外市場(chǎng)的覆蓋范圍。揚(yáng)杰科技已經(jīng)啟動(dòng)了越南建廠，打造海外供應(yīng)能力，將部分產(chǎn)品的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到越南，利用當(dāng)?shù)氐馁Y源和優(yōu)勢(shì)，降低生產(chǎn)成本。中國(guó)芯片企業(yè)出海已形成燎原之勢(shì)。東南亞地區(qū)是海上絲綢之路的重要樞紐，在歷史上通過(guò)開(kāi)放的海上貿(mào)易政策，促進(jìn)了東、西方的交流與合作。在新興市場(chǎng)中，東南亞是很多中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)出海的第一站。斯達(dá)半導(dǎo)2024年出口到泰國(guó)的新能源汽車(chē) igbt 芯片出貨量同比增長(zhǎng)了 200%。華潤(rùn)微電子在越南設(shè)立了封測(cè)基地，以快速響應(yīng)東盟市場(chǎng)需求。2023 年該基地的產(chǎn)能利用率已達(dá) 85%，為公司帶來(lái)了 10% 的海外收入增長(zhǎng)。2024年上半年，包括廣東世運(yùn)電路、勝宏科技和廣東駿亞電子在內(nèi)的幾家中國(guó) PCB 制造商在泰國(guó)和越南等東南亞國(guó)家設(shè)立了工廠。目前，19 家中國(guó) PCB 制造商已在泰國(guó)設(shè)立生產(chǎn)工廠，主要包括深南電路、滬士電子、東山精密等。

 第二，內(nèi)地晶圓廠不斷努力發(fā)展。2024年中國(guó)芯片產(chǎn)量創(chuàng)造了新紀(jì)錄，尤其是在2024年前11個(gè)月，中國(guó)芯片總產(chǎn)量達(dá)到了3952.7億顆，同比增長(zhǎng)了23.1%。根據(jù)這些數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2024全年中國(guó)芯片生產(chǎn)量預(yù)計(jì)將超過(guò)4300億顆，日均生產(chǎn)量大約為12億顆。TrendForce此前預(yù)計(jì)，2023年至2027年間，中國(guó)內(nèi)地的成熟制程產(chǎn)能在全球的占比將從31%增長(zhǎng)至39%，且若設(shè)備取得進(jìn)度順利，仍有增長(zhǎng)空間。工藝水平、價(jià)格、交期等具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是業(yè)內(nèi)對(duì)中國(guó)內(nèi)地晶圓廠的普遍評(píng)價(jià)。在這種背景下，越來(lái)越多的重量級(jí)合作紛至沓來(lái)。去年11月至12月，歐洲芯片大廠英飛凌、恩智浦和意法半導(dǎo)體接連向中國(guó)內(nèi)地晶圓廠拋出橄欖枝。其中，意法半導(dǎo)體相關(guān)合作已率先落地，該公司宣布與華虹宏力聯(lián)合推進(jìn)40nm微控制器單元(MCU)的代工業(yè)務(wù)，旨在滿足市場(chǎng)需求、優(yōu)化供應(yīng)鏈。

第三，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈逐步發(fā)展完善。據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2015年以前，封測(cè)環(huán)節(jié)的銷(xiāo)售額一直占比最高。在2004年、2006年、2007年封測(cè)環(huán)節(jié)的銷(xiāo)售額占比更是超過(guò)了50%，是國(guó)內(nèi)集成電路行業(yè)內(nèi)第一大產(chǎn)業(yè)。到了2023年，行業(yè)格局發(fā)生顯著變化。設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)占比達(dá) 44.56%，制造環(huán)節(jié)占比為 31.56%，封測(cè)環(huán)節(jié)銷(xiāo)售額占比降至 23.88% 。這一數(shù)據(jù)也表明，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈正朝著更加完善、均衡的方向發(fā)展，各環(huán)節(jié)協(xié)同共進(jìn)。

 03 封不住的，只能使我更強(qiáng)大中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)一路走來(lái)，雖歷經(jīng)風(fēng)雨，卻始終堅(jiān)韌不拔。長(zhǎng)期以來(lái)，憑借一批重點(diǎn)企業(yè)在架構(gòu)、設(shè)計(jì)到工藝、封裝，乃至設(shè)備和材料等關(guān)鍵領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)力和耕耘，國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化得以提速。近年來(lái)，有人憑借在芯片技術(shù)上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，對(duì)我們實(shí)施了嚴(yán)苛的技術(shù)出口限制和封鎖，想要以此遏制中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐。但即使是這樣的環(huán)境中，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)依然選擇開(kāi)源開(kāi)放。在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，以RISC - V開(kāi)源指令集為代表，為國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)提供了自主創(chuàng)新的基石。盡管開(kāi)源的 EDA 工具目前在功能上與國(guó)際商業(yè)軟件存在差距，但它們?yōu)橹袊?guó)芯片制造企業(yè)提供了自主可控的選擇。通過(guò)開(kāi)源社區(qū)的協(xié)同合作，眾多開(kāi)發(fā)者不斷對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化和完善，這些工具正逐步滿足國(guó)內(nèi)企業(yè)在芯片設(shè)計(jì)和制造過(guò)程中的一些基礎(chǔ)需求。那些試圖封鎖中國(guó)芯片發(fā)展的力量，終究無(wú)法阻擋中國(guó)芯片開(kāi)源生長(zhǎng)的磅礴之勢(shì)。2024年集成電路成為出口額最高的單一商品正是產(chǎn)業(yè)快速、高質(zhì)量發(fā)展的必然結(jié)果。