說實話，兩年前的我們，對于自己的觀點并沒有多少自信。當時的光伏高歌猛進。我們的聲音也迅速淹沒在產(chǎn)能擴張的狂熱里。處在這個充滿不確定性的大時代，越來越感覺到，歷史是重復(fù)的，打破平衡的各種事件都很相似，不管是經(jīng)濟周期，甚至是戰(zhàn)爭。因為慣性總是巨大的，認識到危機，不代表就一定可以避免。比如，上世紀八十年代的日本，其實是深刻認識到資產(chǎn)負債表衰退的危險，但仍不可避免地發(fā)生樓市、股市的泡沫破滅，經(jīng)歷了“失去的30年”。

光伏，經(jīng)歷了2022年的蓄勢起飛、2023年的巔峰墜落和2024年的內(nèi)卷式洗牌，在這個年終歲尾，忽然出現(xiàn)一絲絲好轉(zhuǎn)的跡象。我們姑且稱之為——光伏的三重利好。

第一個跡象，是行業(yè)自律的公信力與嚴肅性。

前兩天在成都，趕碳號采訪通威集團劉漢元主席，問了一個小學生式的問題，“您認為這一輪光伏周期何時才能觸底反彈，走出低谷?”

這個問題看似簡單，卻不好回答，就像問巴菲特明天大盤是漲還是跌。趕碳號有此一問，其實是希望經(jīng)歷過大風大浪、看得更遠一點的商業(yè)領(lǐng)袖，能夠給光伏人一些信心，而已。

劉漢元表示：“在今年5月份出現(xiàn)行業(yè)性虧損時，有人也問到這個問題。我當時認為，最快在今年年底，最慢在明年年底，當時還沒有考慮到現(xiàn)在出現(xiàn)的行業(yè)限產(chǎn)限價因素。非市場化的限產(chǎn)，在一定程度上也是現(xiàn)代市場調(diào)節(jié)的工具和手段之一。君不見，歐佩克干了好多年，那是美國在全球推行石油美元體系過程中形成的機制。它就是行業(yè)自律、共同限產(chǎn)穩(wěn)價的一個機制，西方國家用了很多年。我們可以在一定程度上用，只要不極端。有條件的時候，盡量釋放市場的力量。如果適當?shù)赜?限產(chǎn))，中國這個行業(yè)有可能很快起來。但長遠來講，我們認為交給市場是最簡單的?！?/p>

在整整一年前，2023年11月17日的同一個活動現(xiàn)場，趕碳號也問過劉漢元相同的問題。當時，劉漢元這樣回答：“總體來看，未來的潛力、增長空間巨大的一個產(chǎn)業(yè)，即使過剩，幾乎都會在短時間，半年、一年或者稍微長一點的時間，重新取得新的平衡。所以，我們認為不用太多擔心。市場的事情交給市場，政府適當引導(dǎo)，就可以應(yīng)對這次大家認為的所謂產(chǎn)能危機與過剩危機?！?/p>

過去一年來，光伏經(jīng)歷慘烈的大洗牌與產(chǎn)能出清。特別是今年三季度以來，用中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華的話來說，就是體現(xiàn)在三個下降：“價格下降、產(chǎn)值下降、出口額下降”。

10月14日，中國光伏行業(yè)協(xié)會第一次組織光伏企業(yè)開展光伏組件價格招投標行業(yè)自律時，很多人是持有不同看法的。

過去短短一個多月中，行業(yè)協(xié)會又組織產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的主要企業(yè)接連開了幾次會。大家的共識越來越清晰，相關(guān)舉措越來越科學，“限價”也已深入人心。趕碳號對此一直高度關(guān)注，全程深入報道。就在昨天，11月20日，中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布《光伏主產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品成本分析(2024年11月)》。這篇文章信息量很大，劃一下重點：

“在光伏組件價格不斷下滑，招投標市場不斷出現(xiàn)超低價中標案例情況下，中國光伏行業(yè)協(xié)會在廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上，于2024年10月18日發(fā)布了10月份的光伏組件成本消息供市場和政府監(jiān)管部門參考(最低指導(dǎo)價，不只是給企業(yè)看的，也是給政府參考的。)，并呼吁企業(yè)依法合規(guī)地參與市場競爭，不要進行低于成本的銷售與投標，避免低于成本投標帶來的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的下降，保證光伏項目的長期與穩(wěn)定運行。

2024年11月1日，工業(yè)和信息化部電子信息司(會議不再只是由協(xié)會召集，而是光伏行業(yè)的主管部門工信部!)組織召開成本模型專家論證會，邀請國家發(fā)展改革委價格司、國務(wù)院國資委規(guī)劃局、市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局、國家能源局新能源司推薦專家(光伏行業(yè)的最低指導(dǎo)價不是協(xié)會和企業(yè)拍腦袋拍出來的，而是精心測算形成的。最重要的一點，是經(jīng)過價格機制涉及到的最重要的幾個單位和部門的專家們論證過的)，就協(xié)會提出成本模型測算的科學性、合理性和精準性聽取專家意見。

專家一致認為，成本模型對成本要素進行了綜合考量，結(jié)構(gòu)完整，設(shè)計合理;數(shù)據(jù)的收集范圍具有廣泛代表性，體現(xiàn)了先進光伏產(chǎn)品的行業(yè)平均成本水平;成本數(shù)據(jù)的收集及上報，將對主管部門了解行業(yè)情況、加強行業(yè)管理提供重要工具;對于統(tǒng)一行業(yè)認知，抑制光伏產(chǎn)品低于成本價競爭具有重要意義。

為此，在行業(yè)主管部門指導(dǎo)下，中國光伏行業(yè)協(xié)會將定期收集、分析與整理光伏行業(yè)成本信息并對外發(fā)布，供全行業(yè)和政府監(jiān)管部門參考。

現(xiàn)發(fā)布2024年11月上旬光伏主流產(chǎn)品(N型M10及G12R)各環(huán)節(jié)綜合成本數(shù)據(jù)。當前，在各環(huán)節(jié)不計折舊，硅料、硅片、電池片環(huán)節(jié)不含增值稅的情況下，最終組件含稅成本(含最低必要費用)為0.690元/W?！?/p>

如果說在過去一個月中，仍有一些企業(yè)低于最低指導(dǎo)價投標的話，那么接下來這樣的”違法行為“將會越來越少。趕碳號作為行業(yè)媒體中的小小一員，也愿意一起配合監(jiān)督，跟蹤報道。

第二個跡象，是光伏產(chǎn)品出口退稅由13%調(diào)降至9%。

光伏組件不得低于0.69元/W招投標，這只是針對國內(nèi)市場。那么，作為大頭的海外市場怎么辦?通過出口退稅機制的調(diào)節(jié)，在中長期讓光伏產(chǎn)品價格逐步回歸理性，這是重要的一招。當然，短期內(nèi)是有陣痛的。

除了穩(wěn)住海外光伏產(chǎn)品價格以外，出口退稅機制的調(diào)節(jié)還有一個重要的好處，那就是讓那些長年?？砍隹谕硕愑懮?、并不創(chuàng)造價值的企業(yè)，再無棲身之處。

第三個跡象，就是工信部《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》。

其中提到，引導(dǎo)地方依據(jù)資源稟賦和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)合理布局光伏制造項目，鼓勵集約化、集群化發(fā)展。引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的光伏制造項目，加強技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例為30%。

這第三個利好，雖說不構(gòu)成行政審批的前置性和強制性條件，實際上效力巨大。趕碳號近期深入解讀。

以上三重利好，第一點是行業(yè)自律，第二點是財政部和稅務(wù)總局，第三點是工信部直接發(fā)文，核心就圍繞穩(wěn)價格，控投資。